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时间回到张辽和关羽见面的时候。
张辽听到关羽的问话，松了一口气，只要关羽相问，那就好办了，于是张辽说道：“当初刘使君与兄结义之时，誓同生死；今使君方败，而兄即战死，倘使君复出，欲求兄相助，而不可复得，岂不负当年之盟誓乎？其罪一也”。
关羽听后没有什么反映，张辽观察这关羽的表情，然后继续说道，“刘使君以家眷付托于兄，兄今战死，二夫人无所依赖，负却使君依托之重。其罪二也。”
关羽的表情有所变化，于是张辽继续说道，“兄武艺超群，兼通经史，不思共使君匡扶汉室，徒欲赴汤蹈火，以成匹夫之勇，安得为义？其罪三也。兄有此三罪，弟不得不告。”
关羽听后，沉吟了一会儿，而后看向张辽说道：“你说我有三罪，你想我怎么办啊”。
张辽一看关羽是同意了自己的说法，然后说道：“今四面皆曹公之兵，兄若不降，则必死；徒死无益，不若且降曹公；却打听刘使君音信，如知何处，即往投之。一者可以保二夫人，二者不背桃园之约，三者可留有用之身：有此三便，兄宜详之。”
关羽听完，这还不是让我投降么，关羽想了一会儿说道：“兄言三便，那我有三约。若丞相能从，我即当卸甲；如其不允，吾宁受三罪而死。”
张辽一听，而后说道：“丞相宽洪大量，何所不容。愿闻三事。”
关羽说道：“一者，吾与皇叔设誓，共扶汉室，吾今只降汉帝，不降曹操；二者，二嫂处请给皇叔俸禄养赡，一应上下人等，皆不许到门；三者，但知刘皇叔去向，不管千里万里，便当辞去：三者缺一，断不肯降。望文远急急回报。”
张辽应诺，遂上马，回见曹操，先说降汉不降曹之事，又说了两位嫂夫人的事情，这两件事曹操都答应了。
但听到张辽说的第三件事，曹操有些犹豫了，于是曹操说道，“但知玄德信息，虽远必往，那我养这关羽关云长又有何用呢？此事却难从。”
张辽说道：“岂不闻豫让众人国士之论乎？刘玄德待云长不过恩厚耳。丞相更施厚恩以结其心，何忧云长之不服也？”
曹操想了想，说道：“文远之言甚当，吾愿从此三事”，曹操虽然表面上说了同意了，但曹操心中却又另一种打算，那就是若关羽要走，那曹操只能忍痛将关羽杀掉了，自己得不到的，一定不能让他被别人得到。
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话说，刘备和张飞逃到袁绍处，刘备的一番行动后，袁绍便准备出兵攻打曹操了，但是此时袁绍已经错过了这场战争的最好的时机了。
袁绍看着闷闷不乐的刘备说道：“玄德何故常忧？”
