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东汉末年时，益州牧刘焉死，其子刘璋继位，以张鲁不听调遣，尽杀鲁母家室，鲁遂据汉中自立。东汉王朝因忙于在东方剿杀黄巾余部，无力西讨，乃采取怀柔策略，委张鲁为镇南中郎将，领汉宁太守。于是，张鲁借机在巴、汉地区推行正一道，并建立起****的政权。
在当时天下大乱、民不聊生的情势下，张鲁以天师道据险自治二十多年，在政治、思想、军事等方面实践着农民阶级渴望的理想王国，这在我国历史上不能不说是一种进步的尝试。
但是，任何一个王朝都绝不会允许有这么一群农民划地自嗨，于是在献帝建安二十年(215年)，曹操镇压了黄巾余部之后，亲率二十万大军进攻汉中。张鲁在阳平关防线被破后，自知力不能敌，遂率众降曹，从此张鲁政权不复存在。然而，由于张鲁的降曹，天师道传人及其徒众并没有受到多大损害，得以保存实力，继续在民间从事活动。
但在张骏的记忆中，天师道并没有向西域发展，而是在大江以南的东晋及后来的南朝颇有作为。难道历史记载的并不准确，天师道已经把触角伸到偏远的西土了？
其实这也由不得他不紧张，因为天师道在历史上可是出了名的“起义”专业户。
首先，继张鲁在蜀汉割据之后，惠帝永宁元年(301年)，李特又在天师道的支持下，率领天水、略阳、扶风、始平、武都、阴平六郡流民数万人，在益州绵竹(今四川省德阳东北)起义。起义军大败西晋官军及地主武装，进围成都。惠帝太安二年(303年)，李特阵亡，其子李雄继起，于次年攻下成都，自称“成都王”，又次年改称皇帝，国号“大成”，史称“成汉”，如今是大凉的邻国。
其次，再看江南。天师道不仅拥有广大下层民众，而且得到了上层豪门士族的崇奉，出现了许多著名的天师道世家，如琅琊王氏、孙氏，陈郡谢氏、殷氏，高平郗氏，会稽孔氏，义兴周氏，丹阳许氏、葛氏、陶氏，东海鲍氏等，他们还共尊钱塘人杜子恭为首。等杜子恭死后，其弟子琅琊人孙泰继为道首。
如果大家以为天师道在南方很安分的话，那就大错特错了。【零↑九△小↓說△網】安帝隆安三年(399年)十月，孙泰的侄子孙恩利用司马元显征发“乐属”引起八郡骚动之机，率众起义。元兴元年(402年)，孙恩战败，与其部下数百人投海而死。其妹夫卢循率领义军余部，转战浙江、福建、广东、广西等地，坚持斗争近10年。义熙七年(411年)，卢循在交州战败，亦投水而死。
这是天师道策动的最大的一次农民起义。这次起义，参加的群众有数十万，历时十三年，纵横千里，给腐朽的江南世家豪族势力以沉重的打击，加速了东晋王朝的灭亡。
当然，所谓的历史功绩都是后世宣传的，在当时，天师道徒组成的军队和德日法西斯并无区别。千万不要以为农民起义是一件多么正义的事情，事实上他们对历史和百姓造成的伤害要远远大于那么点后市宣传中的意义。扛惯了锄头的农夫被裹挟强迫着耍起了大刀，造成的结果是灾难性的。
每遇一城，天师道军必定屠城。他们将东晋的官吏剁成肉泥，煮熟后逼迫其子女吃。还有妇人笃信长生之道，竟将自己刚诞下的婴儿作为补品直接吃掉。如此疯狂的举动，没有半点进步意义可言。
