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乌桓，又称乌丸，跟鲜卑一样，都是之前东胡部落之一，公元前3世纪末，匈奴大单于冒顿横空出世，横扫东胡，乌桓被迫迁移到乌桓山，遂后便以山名为族名。
公元前119年（西汉武帝元狩四年），汉军大破匈奴，将匈奴逐出漠南，乌桓又臣属汉朝，南迁至上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外驻牧，代汉北御匈奴。
公元49年（东汉光武帝建武二十五年），乌桓又从五郡塞外南迁至塞内的辽东、渔阳及朔方边缘十郡，即今辽河下游、山西河北北部及内蒙古河套一带驻牧。
乌桓在两汉时先后两次南迁，逐渐发展壮大，但受汉护乌桓校尉管辖，分成若干部落，各自为政，一直没形成统一的部落联盟。
乌桓南徙后，原居地为鲜卑所占；少数留居塞外者皆归降鲜卑，自2世纪初起，塞外乌桓常助鲜卑、南匈奴寇掠汉边；塞内乌桓则多从乌桓校尉抗击鲜卑、匈奴。
东汉朝廷还频频利用乌桓骑兵镇压各地叛军。灵帝中平二年（185年），令张温为车骑将军，发幽州乌桓三千骑至关内镇压凉州羌乱。
乌桓因数被征发，死亡略尽，人心浮动，军无斗志，皆临阵不战，逃归幽州各部。中平四年，泰山太守张举、中山相张纯等反，就利用幽州乌桓，寇掠青州、徐州、幽州、冀州四州，张纯自号弥天安定王，为诸郡乌桓元帅。中平六年，张纯死，乌桓军亦随之瓦解。
此时塞内乌桓里，有四股势力，丘力居兵屯辽西，为大单于，领九千落，一落为一大户，平均应有十人，有九万多人的部族；难楼屯兵上谷，领五千落，算是有五万人的大部落，丘力居和难楼各自称王，剩下两个实力弱小一些，苏仆延在辽东属国，领千落，大概是一万多人，自称峭王，乌延屯兵在右北平，领八百落，大概有八千多人，自称汗鲁王。
难楼、苏仆延、乌延都是勇健之辈，丘力居能震慑住他们，除了势力大些，也自有统摄之道。现在丘力居死了，儿子楼班年小，侄子蹋顿有武略，代立为乌桓大单于，总摄三王部，众皆从其教令，但其他三王并不怎么服从蹋顿。
田畴仔细想了一下，毅然决然道：“只要对大局有利，无所不可！只是我跟那乌桓人素无往来，恐怕很难让他们信服，阎兄，你可否助我一臂之力？”
阎柔躬身道：“固所愿也，不敢请耳。”
