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左慈就自己把干肉拿来，把肉一片片削落在地上，请一百个人拿酒和干肉分发给士兵。每个士兵三杯酒一片肉干。肉干吃起来和平常的味道一样，一万多士兵都吃饱喝足，但酒器中的酒一点也没少，肉干也没吃光，刘表的一千多宾客也都喝得大醉。
刘表大吃一惊，打消了杀害左慈的意思。
几天后，左慈离开刘表，到了徐州，面见了占据徐州的吕布，吕布因黄巾暴乱的原因，极端敌视道教，便派部将魏续追杀左慈。
左慈穿着木鞋，拿着个竹杖慢慢地走，魏续在后面手持兵器追赶，却总也追不上左慈，这才知道左慈有道术，不敢再杀他，赶紧回报吕布。
吕布不信，自己领人马追杀左慈，左慈钻进羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的原数，果然多出了一只，知道左慈变成了羊，却分不清到底那一只才是左慈变化的，准备把所有羊都杀掉，这时左慈显身，对吕布说道：“你多行杀戮，多行不义，必自毙。”
左慈说完，就化为一缕青烟，消失在吕布面前。
却说左慈随后又见了曹操、刘备等人，都无一例外地遭到他们的追杀。
左慈这才明白魏延的意思，除了他魏延之外，天下其他权势人物都对道教有根深蒂固的偏见，他左慈若想复兴道教，必须要跟魏延合作。
左慈来到了义阳，面见了魏延，两人在一起谈论该如何发展宗教，谈了三天三夜。
魏延高屋建瓴，将现在西方大秦国（罗马）开始兴盛的基督教、中东开始兴盛的某个宗教、潜入中土的佛教在一起讨论，分析各个宗教的优缺点，同时指出土生土长的道教的致命缺陷。
左慈心悦臣服，决定跟魏延一起全力改革道教，将道教改良为一个被大部分汉人接受并对汉人扩展生存空间、从善积德有极强推动力的宗教。
魏延把左慈说服以后，便让人安排左慈潜入许都，拜见了当今天子刘协。
