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老侍郎设宴款待马骥，为了表示欢迎，老侍郎还特地叫来歌女弹唱助兴。他问马骥中原有没有类似的歌舞，马骥回答说有。老侍郎于是请客人唱支歌，马骥不好推辞，便敲桌子作为节拍唱了一曲。谁知，老侍郎听了以后竟赞叹不已，连声说：“唱得太好了，好似凤鸣龙啸，我还从来没有听到过。”?
第二天一早，老侍郎破例去上朝。他将马骥的情况一一向国王讲了，并推荐马骥当大臣。国王很高兴地下了诏书。但这时有几个大臣说马骥的外貌长得怪异，恐怕国王看了会受不了。这一来，马骥当大臣的事也就不了了之。老侍郎从宫中出来告诉马骥，并对此事深感叹息。?
马骥在老侍郎家住了好久。有一次，他喝酒喝得太多，有些醉意。想到在这罗刹国里自己无用武之地，马骥的心中不免有几分惆怅。于是，乘着酒醉，他用煤炭把自己的脸涂抹成凶丑大汉的样子，并拔剑起舞。
谁知，他的这番表演竟获得老侍郎的赏识。老侍郎认为，马骥这么一打扮变得漂亮多了。他并且对马骥说：“你用这个样子去见宰相，宰相一定会觉得高兴，并要重用你。你由此可以得到很高的俸禄。”
马骥以为老侍郎是在开玩笑，便笑着说：“我这样在你家里闹着玩玩还可以，可是，怎么能改换面目去贪图富贵呢？”
老侍郎却不这么看。过了几天，老侍郎在家中设宴，请正在朝中掌权的官员们饮酒。在客人到来之前，他让马骥把脸画好等着，等客人到齐了，便喊马骥出来见客。
那些见过马骥的官员见马骥模样大变，都奇怪地问：“为什么他原来很丑而现在却很美呢？”
马骥穷尽自己的舞技，他的精彩表演使那些官员开怀不已。
第二天，官员们纷纷上奏国王，要举荐马骥。国王见这么多官员一致举荐，便以召见使臣的礼仪召见了马骥。
见面后，国王询问中原治安的策略，马骥用一些外交辞令细说了一遍，他的谈话很受国王的赞赏。高兴之余，国王在便殿设宴款待马骥。
酒过三巡，国王请马骥唱高雅的歌曲，马骥立即起身，他学罗刹国歌女的样子，也用白绵缠头，唱了几曲靡靡之音。国王听了十分开心，当天就封他为“下大夫”。
从这以后，马骥可以称得上是功成身就。作为朝中要员，他常常参加国王的私宴，国王对他很宠爱。
