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片头-序曲结束后，标题出现，《猴王初问世》。
镜头刚开始，是放在东胜神州，此处的傲来国海滨，有一座花果山，而花果山上则顶有一块仙石，一日，仙石轰然迸裂，惊天动地，化出了一个石猴——
孙悟空登场。
不过这个猴子什么都没穿的样子，实在是毛毛躁躁，看起来一点也不似片头那些画面中一般威武，不过胜在有股子机灵劲儿，非常的灵敏聪慧，他交结群猴，还在水帘洞找到安家的好所在。
群猴尊石猴为美猴王。
紧接着就是美猴王为寻找长生不老的仙方，独自驾筏，漂洋过海，来到一所渔村，他拾得衣衫，偷来鞋帽，并去饭馆饮酒吃面，闹了许多笑话，也学了几分人样，颇为搞笑，猴王一路寻访，终于登上灵台方寸上，在斜月三星洞拜见了菩提祖师，祖师为他取名孙悟空。
神话的氛围非常浓厚。
孙悟空诞生的那刻，镜头还给了一些神仙安排了镜头，通过神仙们的反应可以看出，石头所化的猴子，对于三界而言都是极为特别的存在。
没等太久，第二集就开始了。
