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在兵力上虽然占不到太多的优势，不过经过这段时期以来的交战，特别是在奉天兵工厂被轰炸了两次之后，经过日军的抢修，也仅恢复到了全盛时期的四分之一，将关东军的底气顿时打下去了一截。而此时的日军除了凭险死守外，完全失去了与西北军在野外对决的实力，在并不算广阔的战区，西北军包括雪豹装甲车在内一千五百多辆钢铁堡垒形成的装甲洪流一路冲击，在不计伤亡的情况下，日军顽强的抵抗，在为期三个月的作战里，击毁了西北军超过四百多辆战斧坦克，突击炮，雪豹装甲车。
只是这几个月时间里，西北军补充到前线的坦克，突击炮便超过了400辆，而雪豹装甲车也超过了180辆。日军付出了十多万人的伤亡，给西北军也造成了重大的杀伤。不过相对来说，西北军是在用坦克，突击炮的牺牲，尽量保全战士的性命，再加上航空兵的掩护下，作为进攻方的西北军伤亡比起日军还要低上不少。而西北军补充的速度比起日军击毁的速度还要来得更快，以至于前线西北军的火炮与装甲部队越打越多，这样的结局，无疑对前线作战的日军士气造成了极大的伤害。十万人的伤亡，仍然没能阻止西北军的北进，随着天津的收复。王铁汉指派晋绥军一部，另外加强了一支炮兵，装甲兵进占廊坊，与18集团军分出来的一个军，监视北平的日军，自己则挥军继续北上，攻打蓟县，并与第5，18集团军成功会师。
南面于学忠指挥加强过后的十万余人扫荡鲁北，攻占济南，一路南下，与赵铁树，发动了第三次徐州会战。不过进展最大的反而是张治邦的第9集团军，攻占毫州，蒙城之后，分兵一路北上攻打徐州，一路南下，进攻蚌埠剑指淮南地区。
华北方面军主力在数十万人西北军的南北对进的围攻下，迅速消耗的兵力与弹药根本得不到及时的补充，田俊六经过反复斟酌，为了保证华北，华中方面军的退路，留了两个师团固守徐州，自己则率主力南下，保证两个方面军的退路不被西北军切断。两个师团，完全丧失了制空权的日军，很快被淹没在西北军的狂轰滥炸中。
于学忠挥军东进攻向青岛，烟台，山东光复！北平陷入西北军的包围，松井石根面临蒋系国*军与杨虎城，潘文华的全面反扑，在后路快要被切断的情况下，收到大本营电令的松井石根开始组织部队分批东撤。杨虎城部在空军的掩护下，用组织的大批渔船渡河，抢先一步占领了武汉三镇。
南方进展颇快的同时，东北的局势也发生了巨大的转机，集结了三个集团军主力的西北军，还有超过2200架各式飞机，1500辆各式坦克，突击炮，在乔君柃木这个素有功绩的参谋本官官高临危受命之下，出任关东军参谋长一职，协助关东军司令指挥作战，得到这一情报姜立几次从梦中笑醒。原本计划付出巨大代价收复的东北地区，因为乔君柃木这个家伙的出现，变得事半功倍，以前一直养着的乔君柃木在此时也获得了超额的回报。
在乔君柃木的安排下，伪满军一个师的部队反正，协助再次空降的西北伞兵成功控制了营口至大石桥一带，拦截了日军运输军火弹药的几节火车，并成功爆破。日军用船运将上海接出来的华北方面军五万余兵力，船刚抵达港口，士兵还未抵岸，近两百架鲲鹏战机如同黑云一般压在大连港口上空，再次将这里化成一片血与火的世界，五万多日军，二十余艘大型运兵船，还有大量的军械弹药，眼看着快送到了港口，就要成功登陆，但却被及时赶到的轰炸机群直接送进了大海。
前线，几十万西北军不计伤亡的情况下，接连攻占锦州，朝阳，盘山一带，在伞兵快要被日军围歼的危急时刻，打通了与伞兵的联系，巩固了初期的战果。辽西南站住阵脚的西北军疯狂涌进。田见龙的独立装甲师在日军内奸的带领下，有如神助的连夜驱驰，攻占辽阳，再次切断南满路。西北派出去的特战大队在乔君柃木有意的帮助下，连夜成功截获了一辆从朝鲜开往丹东运炮弹的列车，列车在铁路桥上轰然爆炸。朝鲜通往奉天省的通道暂时中断，短时间内根本没有修通铁路桥的可能了。
