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然后，似乎厌烦了无穷无尽的公卿贵族们，来自月面的公主蓬莱山辉夜采取了同样已经和她关系很熟的商羊的建议，向五个身份最高贵的，向她求婚的公卿，分别提出了五个诡异的要求。
没有人完成辉夜姬的要求，哪怕五个公卿中的一人，位高权重的藤原不比等，不惜伪造了辉夜姬对他所要求的，中土唐国的传国玉玺，却也被辉夜姬当场拆穿，而当京都的现人神知道了藤原不比等居然伪造了中土高天原唐国的传国玉玺之后，顿时惊怒不已的剥夺了藤原不比等的实权。
而为了彻底解决依旧无穷无尽的来到吉野山的公卿贵族，商羊与爱扮作了来自月面的月之使者，在公卿与数千士兵众目睽睽的注视中，在月圆之夜，带走了辉夜姬，让在场的无数人知道，辉夜姬，已经被来自月面的使者，带回了月面。
而这个故事，也正是在这片土地上流传了千年之久的，竹取物语。
五十年后，依旧隐居在奈良吉野山的商羊，带着爱和同样留在了温泉庄的辉夜姬一同前往海对面的东土大唐，在那里，花费了十二年的时间，推动了东土大唐继西行佛土的玄奘大师之后，另一位一心弘扬佛法的佛门高僧鉴真大师来到了日本的这片土地。
经历了六次艰难的东渡之后，一心弘扬佛法的鉴真大师，终于抵达了日本这片土地，而这片土地，也因为鉴真大师的到来，才真正成为了神佛之乡……
同时，在佛门高僧鉴真大师东渡到这片土地后不久，在彼岸之世的地狱中，商羊在淡紫色短发的少女，古明地觉的帮助下，成为了真正的古代大妖怪……
也正是在这时，一直以来，商羊最重要的助手，夏娜，也第一次的现身于世上
又经过了一百五十年，商羊和实际上已经加入了他的温泉庄的古明地觉，还有一直都是他重要的助手的夏娜，又连同另两位古代的大妖怪，妖怪贤者八云紫，以及大花田之主风见幽香，在那一年的中秋月圆之夜，通过倒映在湖面上的水中月，打通了通往月面的通道，发动了入侵月面的巨大百鬼夜行。
