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当马费奥走出那座公会后天色已经完全暗了下来，马费奥迈着步子，思绪一直不能从老人所讲的故事中脱离出来。老人名叫爱德华·萨丁。在蜡烛微弱的光芒下，老人向他讲述了他那已经不在人世的儿子的故事，也许是命中注定，老人的儿子被命运所吞噬，消失于这个世界上。而这也成为了老人一生中最大的痛苦。
马费奥望着自己的鬼手，他思索着：命运究竟是什么？同时脑海里也想起了老人的儿子，老人的儿子名叫玛哈德·萨丁。与马费奥和马尔科斯一样，玛哈德也是一位被命运所诅咒的人，卡赞综合征使得左手变得极度扭曲膨胀，血红色的手臂仿佛是在诉说着那不堪的命运。
与命运的抗争是漫长且煎熬的，尽管玛哈德受到许多人的厌恶和排挤，但他始终以一种乐观的心态生活着。他还有一个梦想——建立一座冒险家公会。玛哈德热衷于对未知事物的探索，他也因此以冒险为生。也许大部分冒险家只是为了赚取财富和声望，但这不是玛哈德所想要的，他享受的是冒险的过程。
玛哈德也一直想走遍大陆上的所有地方，如果可以的话他甚至想去传说中的天界和神秘的魔界好好探索一番。他的父亲也就是那位老人爱德华·萨丁虽然担心自己的儿子，但对儿子的梦想相当的赞同。所以担心归担心，但他并没有阻拦自己的儿子。在临行前，玛哈德亲手做了一面黑色的旗帜，并对父亲说道：“老爹，当我回来时我就会建立一座公会实现我的梦想，到时候我会让黑旗飘扬于这座街道之上。”爱德华欣慰的点了点头。
在那之后过了十年，是的，玛哈德出去了十年一直也没有回来。起初爱德华还会收到儿子寄来的信，但从某一天过后玛哈德再也没有寄信回来。直到十年后的某一天，一位陌生人将一封信交给了爱德华。爱德华心里很不安，他颤抖着打开了那封信，得知了信里的内容后，爱德华悲痛欲绝。玛哈德在北方的某个地方与怪物展开战斗，因为没能控制住狂暴的鬼神气息，自己被鬼神拖入了无边的深渊之中。爱德华意识到，自己的儿子已经永远不可能回来了。
爱德华心灰意冷，在经过一段时间的消沉过后，有一天爱德华将那面黑旗挂上了屋顶，后来他又找人做了一副门牌，也许是刻意而为，爱德华只在牌子最后写上了公会二个字。也许是想帮儿子圆梦，也许只是一点对儿子的念想。
“看来你的探险结束了。”当马费奥回过神来时，马尔科斯正站在他面前。
“马尔科斯，我觉得我有了目标了。”
“真的？跟我说说。”马尔科斯兴致来了。
马费奥将老人向他讲述的故事完整的告诉了马尔科斯，马尔科斯听完后露出一副若有所思的表情，”你是对的，所以，你有什么想法呢？“
“让黑旗飘扬！”马费奥伸出自己的右手。马尔科斯微微一笑，心领神会的伸出自己的右手与马费奥来了个击掌。
夜幕下的赫顿玛尔，街上用魔法点燃的路灯提供着光明，来往的人们都稍显疲色。卡尔漫步在街道上，漫不经心的点燃一支香烟。陌生且又熟悉，在这个下面的世界，卡尔觉得自己的存在是这么的边缘化。不知不觉中，卡尔来到了凯丽的屋子面前。他似乎现在才发现，在这个陌生的地方只有凯丽这里这一个去处。
