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北疆战线，南北匈奴基本已经烟消云散，如今塞北最强大的就是鲜卑和乌桓。好在无论鲜卑还是乌桓，如今都处于分裂状态。
鲜卑主要分为三股势力，其一为步度根，其众分布在并州雁门北部，其二为轲比能，其部众分布在幽州代郡、上谷北部，其三为东部鲜卑素利、弥加、阙机，部众分布在幽州辽西、右北平、渔阳塞外。除此之外更西部还有分裂的拓跋等部落。
乌桓主要分布在幽州右北平、上谷、渔阳一带，分为三王部，虽有单于楼班，实际上却由其从兄、前首领丘力居的从子蹋顿总摄三部，执掌大权。
这些年由高顺、赵云坐镇北边，鲜卑与乌桓虽然几度窥伺劫掠幽并，却没占到什么便宜，不过他们依旧在内战与兼并中不断壮大。鲜卑轲比能、乌桓蹋顿两个首领皆有昔日檀石槐之志，威望日高，聚集的部落也越来越多，迟早成为边患。
张辽怎么也不会忘却历史上五胡乱华之事，对塞北早就有谋划，从他初平三年担任并州牧，就在塞北发展暗影，查探塞外情形，至今已经有八年，在暗影的查探下，塞外鲜卑、乌桓的一切情况都被他掌控于胸。
平定河北袁绍之后，没了后顾之忧，出兵塞北的时机已到，张辽在出征西域前便全权授权贾诩、郭嘉几个军师谋划，一举发力
高顺、张燕从雁北出塞，步骑配合，先破雁北塞外步度根所部，步度根被打了个措手不及，仓促应对，一战大败，仓皇逃窜。
高顺、张燕斩首三千，大军所向披靡，连破十余部落，步度根见大势已去，只能投降。
而后高顺挥兵向北，直攻鲜卑的弹汗山王庭，数日而下。
张燕则向东，与上谷、代郡出塞的赵云、牵招合兵，夹击刚刚崛起、势头正盛的中部鲜卑轲比能所部。
