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同时，由于路飞他们没有照瓦夷帕的话离开这里，不但路飞遇到瓦夷帕时展开了决斗，索隆也遇到了山迪亚的战士布拉哈姆。
就在几人打得难分高下时，路飞竟然掉到一个很诡异的地方。
另一方面，在黄金梅利号的娜美他们竟然遭到艾尼路突袭，山治和乌索普根本不敌自然系恶魔果实能力者得力量，都被艾尼路击倒了……
「你说那个白发小子，的确很难对付，不过现在嘛，可能已经死了吧！」
迷路的乔巴不知不觉中踏进了神官涅盘的地盘，涅盘布下的是“沼的试炼”。
涅盘虽然做事老是少一根筋，不过他的沼云仍然十分厉害。乔巴本来一心想逃，最后他想既然逃不了就跟涅盘一决胜负，让自己成为真正的海贼……
最终获胜！！！
娜美为了救被烧焦昏迷不醒的山治和乌索普，与甘福尔连手击败了中悟跟小悟，不过甘福尔也随即赶去追艾尼路。
但是，天启的消息让娜美不愿意相信，为了寻求真相，与帕瓦相随前往岛屿深处。
夜深了……
狭窄的老参道，弯弯曲曲，阴森可怖。月亮被涌来的黑云遮盖，只从厚厚的云层后面透出一层含混的暗色光晕来。
脚下发出一阵阵庞然缓慢的沙沙声，那双阴森的异色竖眸凝视着。
娜美怀里抱着帕瓦，忍不住打了个寒颤，露水或者冰屑，说不清楚，只是碰到皮肤的时候，会激起一阵小小的鸡皮疙瘩。
“帕瓦，找到他了吗？”
