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在鲁鲁修失联的一年里，娜娜莉被查尔斯控制。
娜娜莉在学园祭期间，曾与尤菲皇姐交流，她了解尤菲皇姐的意愿，并对尤菲皇姐十分崇拜。恢复皇族身份后，娜娜莉主动向父皇申请成为11区总督，以期完成尤菲皇姐的目标。
这一次鲁鲁修面对的是妹妹娜娜莉，她的目的和地位与尤菲一样，但此时的鲁鲁修却和过去不同。
为救出妹妹，黑色骑士团对新11区总督，娜娜莉的座舰发动奇袭战。
座舰即将沉没这刻，朱雀赶到，而在这危险时刻，鲁鲁修化身的zero与朱雀同时奔向娜娜莉，共同呼唤着她的名字。
可惜被面具阻挡地zero发出的金属音，使娜娜莉并未听出哥哥的声音，她选择了朱雀，她呼唤着朱雀的名字。
这一刻，鲁鲁修像是被世界遗弃一样。
“如果连娜娜莉都不在了，创建一个新世界的意义是什么呢？”
扔掉头盔和联络器，鲁鲁修抛弃了zero的身份，如果zero成为娜娜莉愿望的阻碍，那么这个人就可以消失了。
放下一切回到学校，准备做普通学生的鲁鲁修意外发现自己并不孤独。除娜娜莉之外，自己身边还有许许多多的朋友。在娜娜莉身上失去的一切，终于在这群朋友的安慰下唤醒。
他开始回忆过去，发生在娜娜莉身边的一切，娜娜莉心中真正的愿望，朋友们期待的世界……
他们所期待的，到底是什么？
