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南海观世音菩萨说：“当水河灌溉河田的时候，突然爆发，最后形成第三种水，紫田水。”“当紫田水在河田里爆发时，天地突然风云色变，行雷闪电，落花不分的时候，竟然有一异象出现了。”
托塔天王说：“究竟是什么异象？”南海观世音菩萨说：“只见紫田水在空中爆发，竟然形成了一块落叶般的形状，而形状最后慢慢变大。”南海观世音菩萨说：“当形状形成后，就是变成第四种落叶水了。”
南海观世音菩萨说：“托塔天王，你说这四水是不是有关联？”“无论它们生死，都可以有关的。”托塔天王这时不解地说：“我这次大开眼界了，但是这四水和鼠精有什么关系？”
南海观世音菩萨说：“这四水当然和鼠精有关系了。”“因为鼠精在四水旁长大，既是四水的福星，又是四水的灾星。”南海观世音菩萨说：“四水可以救它，也可以害它。”托塔天王说：“那四水怎样运用？”
南海观世音菩萨说：“四水的运用是要有超高的神力才能控制它。这件事包在我身上吧。”托塔天王一听，立刻喜出望外地说：“多谢菩萨搭救，就请菩萨陪同小的上天庭和玉皇大帝说一说吧。”
南海观世音菩萨说：“好，你等一等。”南海观世音菩萨对旁边的童子说：“童子，我去了后，你要好好看护山门啊。”童子说：“谨遵师父训话。”于是南海观世音菩萨随着托塔天王一道清风直上天庭。
南海观世音菩萨和托塔天王穿过南天门，来到凌霄殿。只见玉皇大帝一早就在殿外恭迎了。玉皇大帝一看见南海观世音菩萨后，立刻恭敬地说：“菩萨，多谢你亲自前来，打救我们天庭啊。”
南海观世音菩萨立刻恭敬地还礼说：“玉帝，哪里话，天庭的事情就是我菩萨的事情啊，天庭有难，难道我菩萨坐视不理吗？”玉皇大帝说：“菩萨说得有理。”“菩萨，你有什么办法可以收服这妖物？”
南海观世音菩萨说：“我用四水就可以收服它了。”玉皇大帝说：“嗯，好。”南海观世音菩萨说：“玉帝，不如我们现在看一看鼠精在凡间做什么好吗？”玉皇大帝说：“好。”
于是南海观世音菩萨一抛照妖镜。只见一道寒光直射凡间。只见凡间的天灵洞内热闹非常。众妖魔正在欢天喜地在吃喝玩乐。而王晓虎和摩天豹去请大虎和老魔的途中。
南海观世音菩萨对玉皇大帝说：“现在鼠精自立为王，叫了两只小妖去请其他妖魔，玉帝，我现在就下凡去扮其中一个妖魔，混进天灵洞后，我自会收服鼠精，请放心吧。”玉皇大帝一听，立刻喜出望外地说：“那最好不过了，多谢菩萨搭救。”南海观世音菩萨说：“哪里话。”南海观世音菩萨说完，一道灵光，已经下到凡间了。
