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黑龙潭，是群山环抱里的一个小湖，面积不大。黑龙峰上流下来的泉水，注入潭里，因为水色黝黑，深不见底，老辈子传说，潭里有神物黑龙，统治一方水族，呼风唤雨，保佑山中生灵。
今天是土匪童百万，召集“英雄大会”的日子。
南宫仕和潘和尚，穿了便装，来到黑龙潭边。
他们俩商议，这次土匪集会，说不定会牵扯地方抗日大局，因此决定秘密化装出席。
“这些英雄，都是什么人？”南宫仕问。
“有梁上君子，有江洋大盗，有打闷棍的，有套白狼的，有设局子诈骗的……”
“啊？就没一个正经人啊？有成伙的土匪没有？”
“有啊，”潘和尚笑道：“象河东的股匪马蜂五，手下就有二三十号人，自封为‘旅长’……”
“哈哈哈，”南宫仕给逗笑了。
走进黑龙潭边，前面一片芦苇丛生的沼泽，一带水洼，都是黑乎乎的淤泥，水草丛生，臭气熏天，稀稀疏疏地长着些三棱水草和低杆芦苇。
沼泽边上，站着个身材魁梧的络腮胡子。是牛半山。
“南宫，”牛半山快步走过来，“快跟我走。”
按照计划，南宫仕和潘和尚扮作牛半山的手下。
