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这个慕容白曜出身世家，年轻时，在中书省当过下级官员。其人内心奸滑，却长得一副憨厚相，不久便被当时的太子太傅高允调入东宫太子府，陪伴太武帝拓跋焘的皇孙拓跋濬读书。
慕容白曜得到了这个机会，那就不会轻易放过。他在东宫极力表现出忠心和博学，赢得了皇孙拓跋濬的好感。
太武帝为宦官中常侍宗爱谋害至死，南安王拓跋余当了皇帝。多亏了当时冯照仪与保太后，这才保住了太武帝嫡皇孙、太子拓跋晃的儿子拓跋濬。在拓跋濬最危难的时刻，慕容白曜始终不离他左右，表现得对拓跋濬忠心耿耿。
这其实是慕容白曜的赌徒心态，拓跋余当上皇帝后，慕容白曜失望极了。当他看到宗爱专权，拓跋余沉缅酒色之后，心中又燃起了希望。
他知道自己没人办法获得新皇帝拓跋余的青睐，也忧心宗爱弄权，拓跋余又沉缅酒色，恐怕这皇帝也当不长久；同时，他也不甘心投靠宗爱，一则是他不甘在一宦官手下谋职，二是他也明白，宦官弄权者，历史上都没有好下场。
慕容白曜不甘心自己押在拓跋濬身上的多年赌注毁于一旦，他更是看到了冯昭仪和保太后对拓跋濬的保护和关爱。因此，慕容白曜把希望重新押在了拓跋濬身上，寄希望有一天拓跋濬能在冯昭仪和保太后的扶持下，成为北魏新皇帝。
果然，他的赌注押对了。只不过两年时间，太监宗爱便连害二帝，群臣拥立拓跋濬当上了皇帝。
文成帝拓跋濬即位后，开始着手培养一批有能力的亲信大臣。而自小陪伴着他长大的慕容白曜自然也进入了文成帝的视线中。
很快，慕容白曜在文成帝手中便不断得到了晋升，而且在慕容白曜的父亲去世后，文成帝拓跋濬下诏由慕容白曜继承了其父高阳公的爵位。
进爵为高阳公的慕容白曜，仍是表现得对文成帝忠心耿耿，且办事颇有章法，更是赢得文成帝的欣赏。
其实慕容白曜最大的缺点便是贪财，但他一直克制着自己，表现得很清廉。因为慕容白曜的目标，远远不是一个高阳公的地位而已，在他更远大的目标没达成之前，慕容白曜表现得是更像是一个难得的有才能的清官。
慕容白曜后来因功被文成帝晋升他为北部尚书，坐到尚书位后，慕容白曜仍是夹紧尾巴，严格依法办事，没有任何偏袒，这使得文成帝更为赏识他。
文成帝去世后，慕容白曜的生活发生了巨大变化，因为其清廉的为官形象和卓越的办事能力，又得文成帝的欣赏，故在文成帝驾崩后，献文帝即位，冯太后摄政，因为急需治理天下的人才，便也开始重用慕容白曜。
短短的时间内，慕容白曜便迁尚书右仆射，进爵南乡公，加安南将军。由于慕容白曜能文能武，因此，在文成帝时打了不少胜仗。特别是在献文帝刚立，三王之乱时，慕容白曜于当时的平叛主力、车骑大将军乙浑军前听令，更是积得不少战功。
乙浑也颇为欣赏慕容白曜的打仗谋略，两人惺惺相惜，引为知已。后来，乙浑被太后封为太尉，位列三公之首，又趁着太后养伤，皇帝年幼居丧之机，窃得了朝廷所有大权，成为人人皆欲攀附的大树。
这时的慕容白曜觉得机会来了，自己也不用再一直伪装下去。他可能觉得乙浑看得起自己，与自己私交也非一般，故他也应该投桃报李，颇所侠附，开始投靠并巴结乙浑。
乙浑此时，也因为开始与贾秀相互猜忌，急需一个能为他出谋画策之人。慕容白曜的投靠，使得他大喜过望。不论是智谋还是打仗，慕容白曜都更胜贾秀一筹。
有了慕容白曜，乙浑觉得贾秀已经没有任何利用价值。他始终觉得贾秀对他这时反而是个威胁，他与贾秀密谋之事，如传扬出去，恐怕太后与皇帝都不能放过自己；就算乙浑谋反做了皇帝，此事传扬出去，也恐天下臣民耻笑。
贾秀乃智谋之士，他因为没能如愿以偿地当上太尉后，便开始怀疑乙浑暗中捣鬼。对乙浑存了戒心的贾秀，见到乙浑重用负责禁军的殿中尚书拓丕和善于打仗、精通谋略的尚书右仆射、南乡公、安南将军慕容白曜，知已大势已去，自己对乙浑已经毫无利用价值。
贾秀的危机感与日俱增，他敏锐地感觉到，丞相乙浑在寻找机会除掉自己。若不是献文帝亲政，于文武百官前在居丧其间，不杀大臣之旨，恐怕自己也早为乙浑矫诏所害。
贾秀这时想起投靠太后与皇帝，他意识到，小皇帝看似年幼，那近乎儿戏的诏命，却极大地束缚了乙浑胡作非为的手脚，这必不是偶然。
贾秀前思后想，终于悟出了这必是太后的意思，令小皇帝在前台麻痹乙浑，自己在幕后策划指挥。贾秀心中明白，冯太后非常人可及，她在暗，乙浑在明，乙浑骄横无比，太后却是绵里藏针而乙浑却浑然不觉，双方的力量此长彼消，终有一日，乙浑必为太后与皇帝所杀。
贾秀决意投靠皇帝与太后，虽然他知道自己与乙浑勾搭的事，已是罪不可赦，但他仍抱着一丝侥幸心理，希望能在太后、皇帝与乙浑的对抗中立下功劳，纵使功罪相抵，也得保得自家性命。
他一直在苦苦等待时机，慕容白曜为乙浑出的一个主意，给了贾秀一个绝佳的讨好皇帝与太后的机会。
乙浑权势熏天，他虽然骄横，却也不是糊涂之人。他明白自己的所作所为，一旦失去权势，必为皇帝与太后所杀。
事情走到了这一步，乙浑已经没有了退路。本无野心当皇帝的乙浑，此刻把自己逼到非做皇帝不可的地步。他只有成为皇帝，才能保住自己性命。
然而，北魏的献文帝此时刚刚是一弱冠少年，怎么可能轮到乙浑来当皇帝呢？何况就算献文帝暴毙，还有其他皇室宗亲可以继位。故乙浑想当皇帝，唯一的办法便是谋反。
