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洪师傅家人远在广东，芙蓉替洪师傅办理了丧事。她在洪师傅灵前许下承诺，一定要找出毒害他之人。既然是自己人向洪师傅下手，那就必须把这个叛徒揪出来。芙蓉不想打草惊蛇，她只是暗中观察着武馆里的每一个人。他发现洪师傅的徒弟阿忠晨练时，竟然一脸睡意、无精打采。
芙蓉了解到，阿忠这几天晚上都出去了，而且回来得很晚。芙蓉让武馆里面的涂师傅偷偷跟着阿忠，发现阿忠去和女孩约会。武馆里并没有规定不允许恋爱，阿忠有相好的女子没必要偷偷摸摸。
芙蓉查到，与阿忠相好的女孩曾经在大戏楼里做过工，主要是为戏班里的人做饭，段樱离开戏班后不久，这个女孩也离开了戏班。芙蓉怀疑那个女孩是故意接近阿忠，通过美色，指使阿忠下毒害死他的师傅。
芙蓉将阿忠叫到洪师傅的灵堂前，问他有没有对洪师傅下毒？阿忠拒不承认。他说他很敬重洪师傅，不会做出大逆不道之事。芙蓉指出与阿忠相好的那个女子的身份，阿忠说明，虽然那个女孩曾经在戏班里待过，但是，他和段樱并不熟，也没有任何往来。芙蓉自然不相信阿忠的话，要将他赶出武馆，阿忠却不肯离开，言明不能背着黑锅离开。
芙蓉并不知道，阿忠真的没有撒谎，毒害洪师傅的另有其人，此人就是芙蓉派去跟踪阿忠的涂师傅。
事情办妥后，涂师傅去见了段樱，段樱给了他一张银票。涂师傅看了看银票上的金额，竟然多出一倍。
段樱：“多余的钱你收着，再帮我做一件事。”
涂师傅：“不行，我不会再帮你了！”
段樱：“你觉得，上了船还能中途从船上下来吗？如果武馆里的人知道你背信弃义，你觉得你会有好下场么？如果警察知道你下毒害死了洪师傅，你还有命回去见你的家人么？”
涂师傅气急败坏：“你……你得寸进尺！”
段樱：“只要你把这封信交给芙蓉，这些钱都归你了，而且我保证没有人知道你做过些什么。”
涂师傅无奈，只能接过信件。
涂师傅回到武馆，看到芙蓉房间的灯还亮着，他前去敲门：
