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再过一月就是大祭司姜恩预言的天降神树的日子。大祭司推算过，那天将有大雾笼罩，趁浓雾笼罩之际，便可将神树移上祭坛。为了不让人们起疑，大祭司姜恩借故，提早命人将祭坛周围封锁，等待神树“降临”的吉日。
沙一直在为夺取鱼凫国备战，他暗中命人关注着鱼凫王宫里的动静。
娜塔看到泰罗与鱼阳公主甜蜜相爱，娜塔难免失落，她告诉泰罗，她不介意作为侍妾嫁给泰罗。泰罗拒绝，他告诉娜塔一直将她当做最好的朋友。娜塔伤心，她不惜放弃继承母亲国巫之职的权力，陪同泰罗离开苏美尔，一路上吃苦受累，经历艰险，但泰罗却不肯娶自己。娜塔心中对鱼阳公和泰罗充满了仇恨，她决定离开鱼凫国，意外来到金沙部落，并遇到了沙。
沙得知娜塔被泰罗抛弃，安慰娜塔的同时决定利用娜塔。他花言巧语，煽动起娜塔的报复之心。只有鱼阳公主死亡，娜塔才能重新得到泰罗。娜塔决定与沙合作，帮助沙夺取王位，沙帮助她杀了鱼阳仅，娜塔不想亲自动手，她不希望泰罗将来恨自己。
沙料想到娜塔一定知道泰罗制造青铜神树一事，他计划将鱼凫王和大祭司姜恩的骗局公诸于众，沙让娜塔回到鱼凫都城，继续待在泰罗和鱼阳身边，想办法盗走金杖。金杖是鱼凫国王的权利象征，据说是用女娲补天的一块金石打造，得到金杖者就能获得王权。娜塔和沙分头行事，沙准备破坏青铜神树。
娜塔回到鱼凫国王宫，对泰罗和鱼阳借口自己不应该离开。暗中，她企图盗取金仗，但盗金杖并不是一件易事，当她终于来到放置金杖之处，没想到金杖被大祭司姜恩施了咒语，娜塔根本无法接近。娜塔离开王宫后又返回王宫，大祭司算出她是灾星，注意到她在背后看鱼阳的眼神中充满了仇恨，但在鱼阳面前又假装友好。
泰罗一直都十分信任娜塔，娜塔出走之事让他感到愧疚，离开母国远行万里，如果不是娜塔一路保护于他，他也不可能到达鱼凫国。但是友情归友情，他不能接受娜塔的爱情，但却不想失去这份友谊，好在娜塔又返回了鱼凫王宫。
在天降神树吉日到来之前，青铜神树出不得一点差错，老鱼凫王派重兵保护青铜神树。娜塔掌握了守卫神树的换班时间，她施法术让守卫晕倒，通知沙的勇士潜入……
