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月明星稀，地面如积水空明，树影摇曳。
东秦皇城。
金銮殿内华灯闪烁。
一位北燕使者在殿门口不停地扒耳搔腮，搓手顿脚，手里提着一个笼子装的东西，用红布遮着。
他踱了几步，停下，掀起红布一角窥探一番，又焦急失望地放下，来回徘徊绕起了圈子。
“这可怎么办啊！这可怎么办啊！这小祖宗怎么在这紧要关头睡着了！”他念念有词道，又掀起红布看了几眼，又放下。
这边燕使正不安着，金銮殿内走出来一个太监装扮的人，尖着嗓子满脸不屑地傲慢说道：“进去吧！要是让皇上等急了，你们北燕……”话没有再说下去，小太监斜眼睥着，轻哼一声，甩头走了。
燕使见一个小小的太监都敢口出狂言，如此看不起他堂堂北燕，顿时气得涨红了脸，张嘴就想骂他个狗血喷头，可又想到太子吩咐的“万事皆要忍得”，只好闭嘴作罢，抬腿低头进了殿。
金碧辉煌的大殿上，绚丽的华灯将四壁映得流光溢彩，显得大殿更加宽大空旷，两边酒席上的人们觥筹交错间欢声笑语着，却不约而同的一致无视了独立在大殿中央的人。
燕使微微抬起低着的头，就见自家太子一人伫立在殿中央，脊背笔直，姿态傲然，对周遭的一切嘈杂声都恍若未闻。
燕使鼻子一酸，心里悲楚万分——当朝北燕皇帝昏庸无能，亲贤远佞，荒淫无道，日夜沉迷于女色，曾经辉煌一时的北燕王朝终于逐渐走向没落，如今国穷民困，又屡历大旱，贪官横行，民不聊生，前有如狼的南齐，后又似虎的西楚。国势至此，岌岌可危。只有竭力向东秦请求结盟，才是唯一的救国之道。中兴机会，庶几在此。
