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元廷北逃之后，所依有三。一是忽必烈之子忽哥赤一系子孙世袭的云南王。元泰定帝时，进封云南王王禅为梁王，依旧镇守云南。此时梁王共有兵马二十余万，亲信司徒平章达里麻手下有精兵十万，屯兵云南门户曲靖，以阻遏明军。二是旧都和林以及捕鱼儿海一带留守的兵马，这里历来直属蒙古汗庭，连同溃逃的元朝兵马，也有二十余万。其三便是纳哈出的四十万大军。
朱元璋北征元廷无果，最为担心的便是元廷东迁，借助纳哈出的兵马“意图中兴”。可惜阳少抗旨不从，马云、叶旺惧于纳哈出势大，不敢妄动。
一道亲笔诏书，年仅十岁的朱棣变成了燕王，府邸设在了北平。封王、设府或许只是朱元璋的表面说词，他的真正目的是对阳少抗旨不尊加以警告。不想阳少对这道诏书同样置若罔闻，却也令他感到无可奈何。
公元1374年9月，朱元璋将俘获的元昭宗之子买的里八刺送还元廷，招谕修好。并至书元昭宗说：“君之祖宗有天下者几及百年，运虽去而祀未终，此亦天理。而今天下必得一族于沙漠，暂而保持，或得善终……”
面对朱元璋的求和之意，元昭宗却在妄想借用纳哈出的大军，以图再举，对于朱元璋的劝谕不加回应。
1375年12月，元廷宫帐迁至全宁路地带，命纳哈出领兵南下攻打盖云。马云退居城内，坚壁不战。纳哈出南取金州，先锋乃刺吾在城下中箭被俘。
