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毛驴飞到淮河上空，天色近晚，张果老望见水上龙船在夕阳照耀下，旌旗飘扬，满河船只帆樯如林，腾起一阵阵烟雾，见不到头尾，便按下驴头落地。
他到了地上，收了毛驴，将纸塞进衣袖。走进岸边柳林，伸头探望，皇帝龙船在不远处，道士所乘的神仙船就在眼前，他抖擞精神，掇一掇肩上的褡裢，捏一捏里面的画，从柳林中来到岸边，喊道:“俺回来了。”
魏征第一个望见他，心中高兴，向众人说道:“张仙师回来了。”自从张果老和易空空走后，炀帝和肖后常常派刘小文来问他俩的消息，魏征耽心他俩找不到美女，逃之夭夭。现在，张仙师回来了，他松了一口气。
张果老上了船，众人围过来，小徒弟放过凳子，递上茶。王一通走过来，说:“师兄辛苦了，皇差完成得怎么了，找古代美人和她们的后代有眉目了吗?”
张果老说:“费尽周折，找到两张美女图想献给皇上，如肖皇后审查通过，皇上满意，俺想再去把美人找来。”
王一通对这件事的心情一直是矛盾的，他觉得皇上把找夫人的事托给道家，这是道家的荣耀，做成功了，道家在朝廷的地位要超过佛家和儒家，但是，这事是张、易二人在做，主管又是魏征，这事做成了，恐怕他得到的好处不多，做砸了他倒有些责任，因此，他心态矛盾。现在，张果老说只带了画像回来，他感到奇怪，问道:“这是怎么回事，有画像无人，令人奇怪?”
申仙童问:“师叔，画像在哪，能否让咱们先睹为快?”
张果老瞅他一眼:“皇帝的夫人，岂可给俗人看!”
申仙童笑道:“俺不是俗人，俺是仙人。皇帝生太子还靠俺的壮阳药哩，俺怎么是俗人呢?”
几个小道士好奇，也想看看美人画像，便起哄，翻他的褡裢，张果一见慌了，捂住褡裢，对魏征喊道:“魏大夫，带俺去朝觐皇帝。”
“好。”
他们上了岸，来到龙船码头。魏征请警卫侍官上船通报，侍卫官报告左丞相刘小文，刘小文报告内侍总管王忠义，王忠义说，皇帝皇后正在内室商量内廷大事，不得打扰，叫他们等着。就这样，他俩与皇上相距不足百丈，望着龙船楼舱里的灯火，也只有站在岸上等候。
