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五月，张士诚手下左丞潘原明、元帅严再兴攻长兴。被耿炳文大败溃退。
可怜的张九四，被朱重八一顿胖揍，最后甚至被迫向元廷称臣以求取庇护。
于是朱元璋连元廷一起揍了。
四月，徐达、常遇春率兵攻克宁国，元帅朱亮祖被俘，十余万元军投降，俘虏马二千余匹，属县太平、旌德、南陵、泾县相继被破。
此时的江南，几无一人是朱元璋的对手。
而在中原地区，一场轰轰烈烈的大战也正式拉开了序幕。
红巾军北伐，又称龙凤北伐。
至正十七年，刘福通以“虎贲三千，直抵幽燕之地；龙飞九五，重开大宋之天”为旗号，兵分三路，誓师讨元。
二月，东路军毛贵率军由海州出海，乘海船登陆山东半岛，连克胶州、莱州、益都路、般阳路，败元廷山东宣慰使董抟霄与知枢密院事布兰奚。随后又克莒州、滨州、济宁路、东平路、大名路、东昌路，破济南，入河北，一路攻城斩将，最终破蓟州，前锋抵达今北京通县境内的枣林、柳林，离大都仅有一百二十里的路程，迫使至正皇帝下诏天下军马勤王并启迁都之议！
