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前燕，直接灭亡于前秦的入侵；前燕，更是灭亡于慕容家族皇族的内讧。亡国的丧钟，在慕容恪去世的那一刻敲响。
恪儿行将就木那会儿，对前燕后继的主政大臣曾经有过明确的交代：“吴王（慕容垂）天资英杰，经略超时，……吾终之后，必以授之。”（《晋书》）。
可惜，死人终究当不得活人的家。慕容恪去世之后，慕容评趁机上位，全盘掌握前燕军政大权。而慕容垂则挂了几个虚衔，赋闲在家，被排挤出权力中心。直到桓温北伐，国家危在旦夕之际，慕容垂才有了走向前台的机会。救世扶危之主，崛起于大厦将倾之际，慕容垂之命也，幸也！
成为主政大臣之后，由于缺少了慕容恪的节制，慕容评贪婪本性暴露无疑，“官非才举，群下怨愤”。可足浑太后及皇帝慕容暐更是穷奢极欲，“后宫之女四千余人，僮侍厮役尚在其外，一日之费，厥直万金。”前燕国势江河日下，百姓困弊，寇盗充斥，纲颓纪紊。尚书左丞申绍上书建议根除弊病，燕主置之不理。仆射悦绾实施改革，出隐户二十余万，然而却触动了慕容评等权贵的利益，“寻贼绾，杀之”（《晋书》）。
嘴上有天下的人，是众之又众的；心中有天下的人，却是少之又少的。利益既得者拼命守护属于自己的蛋糕，谁触碰，谁灭亡！古往今来的改革者，无论成功与否，大抵都没有好下场。悦绾并不是第一个，更成不了最后一个。
那段时期的慕容垂，空有济世经邦之才，徒无报国效命之路。面对前燕日益糜烂的局面，连商讨救国之策也仅仅限于私底下议论一番，并就此作罢，可以想见当时慕容垂处境的无奈。
原先是叫慕容霸的，因为需要被压制，所以改了名字成为“垂”。
当然，慕容俊和慕容垂的恩怨，绝不仅仅是改了一个名字那么简单。
更深层的矛盾，起源于慕容家的女人。
慕容垂的媳妇儿是鲜卑段部首领段末柸的闺女，出身高贵，且才高、性烈、气傲，在和皇后可足浑氏相处过程中，不时流露出的贵族气质时常触及可足浑氏隐藏于内心深处的卑微，双方因此颇为不睦，可足浑氏深以为恨。
358年，为置段氏于死地，可足浑氏命令属下以巫蛊之罪诬告段氏及吴国典书令高弼，向来对慕容垂不满的慕容俊也想借此机会把慕容垂牵连进来。
巫蛊，封建迷信产物，起源远古，历史悠久，包括诅咒、射偶人（偶人厌胜）和毒蛊等，在古代相当有市场，姜子牙就曾经用巫蛊之术使我们的“财神爷”赵公明得以升天。在封建皇室中，巫蛊之术一经发现，基本属于牵连到谁就死谁的罪责，绝不姑息，从无幸免。比如汉武帝时期的那个巫蛊事件，死者数万人，包括太子刘据和皇后卫子夫，后来，也包括了那个叫江充的始作俑者。
