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比尔博和叶九卿牵着各自的马，离开这个肮脏恶心的洞穴。
地精们看着自己的新王走了，也不敢追，只是一个劲的说着之前那些话语。
迷雾山脉，月明星稀，此时正值午夜。
叶九卿和比尔博找了一个舒适的山洞休息。
甘道夫也和埃尔隆德，凯兰崔尔私下见面。
一个凉亭，在萨鲁曼所不知道的地方。
“甘道夫，萨鲁曼最近有些不对劲，他的话你不要往心里去。”
埃尔隆德率先发言，在来的路上他和凯兰崔尔交流了一下。
最终决定把叶九卿和比尔博前往孤山讨伐史矛革的事情说出来。
毕竟说不定叶九卿和比尔博真的可以成功呢？
甘道夫知道，埃尔隆德和凯兰崔尔把自己带到这种地方，一定是有什么不能在萨鲁曼面前说的话。
“我知道，我已经习惯了，萨鲁曼他一直这样。”
埃尔隆德点点头，随即说道：“甘道夫，你要前往孤山，帮助矮人收复孤山。让孤山成为对抗索伦的重要力量，这个想法很好。”
