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尸体上都是这样的小洞，他们有一次认出了比尔博的攻击方式，所以特意制定了针对霍比特人的计划。
至于霍比特人身边的人类，在半兽人看来就是一个向导而已。
他们要趁首领阿佐格回来之前，解决这个霍比特人。
比尔博看着瞄准镜里面的半兽人：“他好像认识我？”
就在比尔博疑惑的时候，一头巨熊从森林中冲出来，嘴里还叼着一具半兽人的尸体。
将嘴里的半兽人甩到一边，朝着骑兵小队长袭来。
叶九卿看着巨熊，对着身边瞄准的比尔博说道：“这就是我刚刚说的，换皮人，贝奥恩。”
比尔博松开了扳机：“天啊，这也太大了，像一座小山一样……”
与此同时，得知了名叫叶九卿的人类，和那个霍比特人的目标是孤山以后，索林愤怒的找到甘道夫。
要求立马启程。
一行人通过迷雾山脉时，误入了地精巢穴，一番苦战后。
索林看着早已发臭的尸体，还有石壁上的字，捏紧了手里的半兽人斩杀者。
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