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话说，杨过召集众人一起商议去波斯的计划。
众人打听到波斯崇尚摩尼教，也就是波斯明教。波斯国主也是利用摩尼教来控制民心，所以，波斯朝廷和摩尼教是密不可分相辅相成的关系。
现在的波斯国主尚年轻，需要摩尼教来辅佐他巩固帝位与政权，而摩尼教教众众多，权力也直逼皇权。
摩尼教向来崇尚和平光明，潜心修佛，可近年来，由于蒙古人的侵犯与威胁，波斯国对蒙古人都心生畏惧，不敢与之为敌，但内心深处却还是不服蒙古欺压，暗暗反抗着蒙古压制。
但摩尼教中却有人被蒙古人威逼利诱，野心日渐显露出来，就是白虹堂与青冥堂两个堂主。
二人狼狈为奸，蓄谋篡夺教主之位，继而想控制国主，最终目的是为蒙古效力。
可赤焰堂和墨玉堂却对摩尼教与波斯国主忠心耿耿，不想成为国家的叛徒，所以与其他两堂展开了激烈的明争暗斗。这场斗争已经持续多年了，眼下白青两堂已经毒害了摩尼教圣女，企图选举新的圣女出来，然后利用圣女控制整个教派，甚至是控制国主。
这次赤墨两堂堂主是利用蒙古命令他们派出教中高手之际，暗中打探前任圣女教主在中原的后人，也就是现在的杨过。
他们在之前和杨过的战斗中特别留意了杨过，暗中调查过他的底细，这一查却查出了杨过是圣女后人的秘密。所以他们才想出利用欧阳锋引来杨过，这样，即使教中有人怀疑，他们也可以解释说是利用欧阳锋劝杨过归顺蒙古，他们的计划便可以继续进行下去。
不过要想铲除这两堂的长老也非易事，毕竟他们在教中也算是德高望重，根深蒂固。所以，杨过与赤墨两堂还需将两堂的势力清除，不能让他们对自己造成威胁，然后再在众人面前戳穿他们的真面目，彻底粉碎他们的计划。
众人决定，杨过与郭芙先和两位长老先走，然后其余众人暗中跟上，乔装打扮混进波斯。
在他们启程之前，还顺带解决了一场畏兀儿的王宫政变，也和畏兀儿结下了深厚的友谊。
杨过还特地写信给远在襄阳的郭靖黄蓉夫妇，告知他们这边的情况，也希望他们二人可以给他们一些意见和建议。
襄阳城
郭靖坐在房中拿着杨过飞鸽传书过来点信件，黄蓉在一边问他：“靖哥哥，过儿和芙儿他们在西域怎么样了？信上写了什么？”
郭靖一边看一边回她：“蓉儿，过儿在信上说，他们在畏兀儿暂时还好。只不过……”
黄蓉听到郭靖话锋一转，焦急打断他点话，“只不过什么？芙儿他们在那里发生什么事了？”
郭靖将信交到她手上，径自说道：“芙儿没事，是过儿。他说他是波斯明教前任圣女教主的后人，波斯明教的人想带他回波斯出任教主之位。此去波斯山高水远，而且教内又发生了分裂，他去那里就是为了解决他们教派争斗的。”
