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“五丁”倒提过两次配种的事，黄帝让巨灵胡答复他们，说配种的事只有凡人才做，想死后当神仙的人不能做，而且硬要做，必然不得好死，又骗又吓又哄，终使“五丁”死了配种之心。
黄帝对炎帝王朝的降臣降将一视同仁，按能力分别委以要职。
黄帝除让仓颉担当辅相重职，还让他负责继续造字。
他又任命宁封子为陶正，组织专人烧制陶器，扩大规模。
任命雍父制臼做杵，让人们把米捣碎煮熟了再食。
任命共鼓、货狄刳木为船，郯木为楫，以供人们在河中航行。
任命羌挥和钟牟负责组织人制做弓箭，提高射猎和攻伐的能力。
任命容成做历法，以利农时。
任命棣首做算数，以计时日。
任命常仪、臾区观察日月星辰，推算祸福吉凶。
任命伶伦、荣将制定音律，发明乐器，以伴歌舞。
黄帝为了便于管理，下令对所辖之民进行组编：
八家为一井，三井为一朋，三朋为一里，五里为一邑，十邑为一都，十都为一师，十二师为一州。各州疆界划明，由降服的部族首领分管一方事务，每一方都有黄帝派出的大臣辅佐，他自己为主管四方的中央大帝。
可以说，到现在已是天下太平，人们对文治有方、武功煊赫的黄帝无不称颂。在万民颂扬声中，黄帝也就飘飘然了，开始沉溺于游乐，而合美景美女为一的“镜湖浴月”他当然不能放过了。
以前几次出去游山玩水，每次都少不了巨灵胡陪在身边，这次出游因为巨灵胡的老婆雅冬要生第二胎，巨灵胡得留下陪伴，便未能前来侍驾。因为雅冬第一胎是难产，孩子生下来就死了，巨灵胡担心生第二胎别再有啥意外。
黄帝是今天中午到的九黎族，来到之后受到以蚩尤为首的族众的热烈欢迎。
吃完丰盛的午饭，蚩尤及族中首脑陪他和六妾游览了鹿苑，他又想到了露丝母女，思秋、怡春和玄大师等人，不由心中感慨万千。
游完鹿苑，他又去祭奠了含翠的坟。回想起与含翠的相爱，望坟思人，不由黯然神伤。又由含翠想到了灵素、燕莹、兰香氏，一个个鲜活的面容浮现脑海，可叹已是天上人间，成了永诀。
又想到了兰香氏临死时说蚩尤的坏话，和蚩尤之母瑜妍当初对父母和自己的伤害，心中也掠过不愉快，但转而就释然了。
他忍不住向蚩尤打听黄姖，蚩尤说失踪挺长时间了，谁也不知道她去了哪里。
最后，黄帝终于暗示蚩尤，他要游镜湖，拜访浴月。蚩尤立即为他安排，终促成了今夜好梦。
好梦吗？
黄帝这时候真的在做梦，梦见一只带翅膀的黑熊正然追他，他使劲地往前跑呀跑，累得浑身无力，双腿发软，终于再也跑不动了，瘫坐在草地上，眼睁睁看着飞熊扑落下来，张开大嘴咬向他…···
他惊叫一声，从梦中醒了过来。
他发现自己直挺挺地一个人躺在卧榻上，在榻旁的竹椅上坐着身穿浴衣的浴月，手里拿着他的皇剑若有所思。
他想坐起来，可是却一动也不能动。心神一凛，暗自运功，真气却受阻，无法运转。
浴月似发现他醒了，也未看他，只是淡淡地道：“你醒了？我正想叫醒你呢。”
黄帝道：“你怎么不睡？”
浴月道：“你怎么不问我，为什么制住了你的穴道？”
黄帝强自镇静，笑道：“你还会制穴道？”
浴月道：“我真佩服你的沉着和冷静。”
投目黄帝又道：“这皇剑你从哪里得到的？”
