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玄德说：“我是大汉宗亲，奉诏讨伐贼子。您上杀太后，自己称王，僭用天子的车驾，不是造反是什么？”
曹操发怒，命令徐晃出来作战，刘封出去迎战。
交战的时候，玄德先走入阵中。
刘封抵挡不住徐晃，拨马就跑。
曹操下令：“捉住刘备，就是西川之主。”
大军一起呐喊杀过阵来。
蜀兵望着汉水逃跑，全部放弃营寨；马匹军器，丢满道路。
曹军都去抢。
曹操急忙鸣金收军。
众将说：“我们正等着捉刘备，大王为什么收军？”
曹操说：“我看到蜀兵背汉水扎营，这是可疑之一；大多丢弃马匹军器，这是可疑之二。赶快退兵，别拿东西。”
于是下令：“乱拿东西的立刻斩首。火速退兵。”
曹兵刚回头，孔明的号旗举起来：玄德的中军领兵就出来，黄忠从左边杀来，赵云从右边杀来。
曹兵大败而逃，孔明连夜追赶。
曹操下令军队回南郑，只见五路起火，原来是魏延、张飞得到严颜代替守卫阆中，分兵杀来，先占领了南郑。
曹操心惊，望阳平关逃走。
玄德的大军追到南郑褒州。
安定了百姓后，玄德问孔明说：“曹操这次来，为什么失败得这么快？”
孔明说：“曹操平生为人多疑，虽然会用兵，多疑就多失败。我用疑兵战胜了他。”
玄德说：“现在曹操退守阳平关，他的形势已经孤立，先生有什么计策让他退兵？”
孔明说？“我已经算好了。”
就派张飞、魏延分兵两路去截断曹操的粮道，让黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。
四路军将，各自带领向导官军去了。
却说曹操退守阳平关，命令军兵侦察。
回报说：“现在蜀兵把远近的小路，都堵塞了；砍柴的地方，都放火烧绝了。不知道兵在哪里。”
曹操正在疑惑的时候，又报告张飞、魏延分兵劫粮。
曹操问：“谁敢抵挡张飞？”
许褚说：“我愿意去！”
曹操命令许褚带领一千精兵，去阳平关路上保护接应粮草。
运粮官接着，高兴地说：“要不是将军到这里，粮草到不了阳平了。”
就把车上的酒肉，献给许褚。
许褚痛饮，不知不觉大醉，就趁着酒兴，催粮车行进。
运粮官说：“天已经黑了，前面褒州的地方，山势险恶，不能过去。”
许褚说：“我有万夫之勇，哪里怕别人！今晚趁着月色，正好让粮车走。”
许褚当先，横刀骑马，带领军队前进。
二更以后，往褒州路上走来。
走到半路，忽然山凹里鼓角震天，一队军队挡住。
为首的大将，是张飞，挺矛骑马，直接冲向许褚。
许褚舞刀迎战，却因为酒醉，抵挡不住张飞；打了没几个回合，被张飞一矛刺中肩膀，翻身落马；士兵急忙救起，退后就跑。
张飞夺了所有粮草车辆回去。
却说众将保护着许褚，回去见曹操。
曹操让医士治疗伤口，一面亲自带兵来和蜀兵决战。
玄德带领军队出来迎战。
两军对阵，玄德让刘封出马。
曹操骂说：“卖鞋的小子，总是让养子抵挡！我要是叫黄须儿来，你的养子就成肉泥了！”
