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使者回去见关公，详细说了吕蒙的话，并说：“荆州城中，君侯的家眷和各位将领的家属，都安然无恙，供给不缺。”
关公大怒说：“这是奸贼的计谋！我活着不能杀了这个贼，死了也要杀他，来雪我的恨！”
喝退使者。
使者出寨，众将都来探问家中的事情；使者详细说了各家安好，吕蒙极其恩恤，并将书信传送给各将。
各将欣喜，都没有了战斗的心。
关公带兵取荆州，行军的时候，将士很多有逃回荆州的。
关公更加恨怒，于是催军前进。
忽然喊声大震，一队人马拦住，为首大将，是蒋钦，勒马挺枪大叫说：“云长为什么不早点投降！”
关公骂说：“我是汉将，怎么会投降贼呢！”
拍马舞刀，直取蒋钦。
不到三个回合，蒋钦败走。
关公提刀追杀二十多里，喊声忽然响起，左边山谷中韩当领军冲出，右边山谷中周泰引军冲出，蒋钦回马再战，三路夹攻。
关公急忙撤军回走。
走了没多远，只见南山冈上人烟聚集，一面白旗招展，上面写着“荆州土人”四字，众人都叫本处人速速投降。
关公大怒，想上冈杀他们。
山坳里又有两队人马撞出：左边丁奉，右边徐盛；和蒋钦等三路军马会合，喊声震地，鼓角喧天，把关公困在中间。
手下将士，渐渐减少。
等到杀到黄昏，关公遥望四山之上，都是荆州土兵，呼兄唤弟，觅子寻爷，喊声不停。
军心完全变了，都应声而去。
关公制止不住，部下只有三百多人。
杀到三更，正东方上喊声连天，原来是关平、廖化分两路兵杀入重围，救出关公。
关平报告说：“军心乱了，必须得有城池暂时驻扎，等来援兵。麦城虽然小，足够屯扎。”
关公听从他的话，催促残军前进到麦城，分兵紧紧守住四门，聚集将士商议。
赵累说：“这里靠近上庸，现在有刘封、孟达在那里把守，可以赶紧差人去求救兵。如果得到这支军马接济，等来川兵大批到来，军心自然安定了。”
正商议的时候，忽然报告吴兵已经到了，把城四面围住。
关公问：“谁敢突围而出，去上庸求救？”
廖化说：“我愿意去。”
关平说：“我护送你突出重围。”
关公立刻修书交给廖化藏在身边。
吃饱上马，开门出城。
正遇到吴将丁奉拦住。
被关平奋力冲杀，丁奉败走，廖化趁机杀出重围。
投奔上庸去了。
关平入城，坚守不出。
且说刘封、孟达自从取了上庸，太守申耽带领众人归降，因此汉中王加封刘封为副将军，和孟达一起守上庸。
当天探知关公兵败，二人正商议的时候，忽然报告廖化到了。
