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诶、狮子——？？
听见西谷弘美后面这句解释，毛利小五郎和柯南的脚步当时就一踉跄。但，来都来了——而且某小胡子侦探也向来喜欢在美女面前表现，于是两人便紧跟在某助理小姐的身后、一起进入到了舞台后门正对着的那间帐篷。（此时的时间为下午的3点47分）
跟他们一开始想象的不太一样，这间帐篷与其说是后台，倒不如说是“狮王”的“专属休息室”。只不过，那头四十多分钟前还在舞台上活蹦乱跳的棕色雄狮，此刻却是双眼紧闭、一动不动地倒在它的笼子里——且笼子内也是一片狼藉！
毛利小五郎和柯南，见状，心都不由的一沉。
而，等到助理小姐上前检查完它的情况、又摇头说出“狮子亚瑟已经不行了”这句话之后，注意到它是瞳孔发散、嘴角处还残留着些许白沫的某小胡子侦探，当即意识到这头狮子大概是被人毒杀的。
一脸严肃的接管了现场，他一边安排小兰报警、一边正准备对这一现场着手进行调查，结果这时就听跟着他们一起跑过来的那对作小丑打扮的少男少女、突然瑟瑟发抖的开口了：
“弘美姐，是、是那封恐吓信！”
“恐吓信上的内容开始应验了！！”
……
