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张珏道：“惠恩法师，这可真是想不到。”惠恩见事已败露，只点点头，问道：“张将军怎么知道大难人在贫僧房中？你是什么时候开始起疑的？”张珏道：“有人闻见了法师禅房中传出的尸臭味。”
惠恩道：“这一定是若冰了。”又叹道：“天意，当真是天意。如果不是药师殿接连发生命案，若冰不会移到僧房暂住，也就不会闻见这股子味道，想来张将军一时也不会怀疑到贫僧身上。”
张珏道：“其实我早该怀疑法师你的，如果你不是一位高僧的话，我早就怀疑你了。”
小鲁案一直没有破获，而那件案子有一些诡异之处，始终解释不通。譬如凶手为何半夜跟踪袭击惠恩，却只打晕了他，而杀了小鲁。刘霖推测是要从惠恩身上取得什么东西，后来惠恩自己也说怀中的书信丢了，但反而引起刘霖疑虑，因为对方明显是在顺着他的话说。正如张珏所言，若不是惠恩是高僧，早就要怀疑到他身上了，更何况还有其好友李庭玉是蒙古奸细一事。
惠恩居然自己也承认道：“嗯，贫僧的身份确实帮了很大忙，正如当初你妹妹如意要送翁大娘骨灰回去秦州，也是利用贫僧做掩护一样。”他表面说得轻描淡写，其实是有意提醒张珏，他曾经帮了张如意很大的忙。
张珏道：“法师助我妹妹完成心愿，我一直心存感激。不过我既已发现你是蒙古人的奸细，便只能公事公办。”惠恩道：“贫僧明知道如意是兴戎司副帅的妹妹，却也没有告发，让人扣下她做人质。”
刘霖忙道：“惠恩法师这么说，就有失出家人的厚道了。我佛慈悲，方外之人应当施恩不望报。难道法师帮助如意之时，便是有意留下伏笔，好到将来要挟她兄长吗？”
惠恩笑道：“二位也知道我是奸细了，我这个僧人是假的，还有什么厚道不厚道可言。”又正色道：“张将军，当初我助令妹如意，确实是真心诚意。她一个妇道人家，为了实现婶婶遗愿，跨越两国边境，千里送骨灰还乡，需要极大的勇气，我很佩服。至于没有扣下如意当人质，是因为我深知以张将军为人，虽会心痛，却也不会为了妹妹而背叛自己的国家。”
张珏道：“多谢。”又问道：“你之前称发愿要回去秦州南郭寺，应该只是借口，其实是要回去河西向你的蒙古主子交差复命，为何还要再回来？”惠恩叹道：“事已至此，我愿意将所有经过和盘托出。”
原来惠恩名为高僧，其实是蒙古人奸细。他本名梁庸，是河北之地的汉人，降蒙后在蒙古皇子阔端帐下当差。阔端主持漠南汉地事务后，得秦巩大豪汪世显相助，如鱼得水，一举攻破蜀口天险，纵横蜀地，如履平地。不想汪世显遭人暗算，阔端损失了一员大将不说，还遭逢生平从所未遇之劲敌——大宋新任四川制置使余玠。余玠不但以奇谋杀了汪世显，又趁蒙古内政动荡之机，修建了一系列山城作为防御阵地，极大阻碍了蒙古人欲借蜀地东进的计划。山城防御体系阻挡的不单是阔端的铁蹄，还有蒙古军无敌于天下的赫赫威名。
蒙古自崛起以来，就开始频繁对外发动战争，拓展疆土，其进军方向主要为南进和西征，两者交互进行。南进主要以西夏、金、南宋为目标，西征则是针对中东西亚及欧洲地区。大规模的西征共有三次。
第一次西征的主要目标是花剌子模国。花剌子模国苏丹摩诃末与成吉思汗差不多同一时间崛起，他在当时的中东、中亚地区实力强大，号称“世界征服者”，当时整个中东、中亚地区及相邻的欧洲诸国都十分惧怕他，摩诃末由此更加不可一世、目空一切。他同样野心勃勃，垂涎东方中原的富庶，计划东侵，然而成吉思汗的迅速崛起打乱了他的计划。为了刺探成吉思汗的虚实，摩诃末特意派人出使蒙古。成吉思汗很重视与西方的贸易，友好地接待了摩诃末的使者。作为回应，还派出使者回访，同时组织了一个四百五十人的商队，去花剌子模国贸易。不料花剌子模边界城市讹答剌<a id="ch1-back" href="#ch1"><sup>[1]</sup></a>的长官哈只儿只兰秃是苏丹摩诃末之舅，贪图蒙古商队的财物，诬蔑他们为蒙古间谍，下令全部杀死，没收货物。
成吉思汗知道后大怒，派遣三名使臣前去责问。对于舅舅哈只儿杀害蒙古商队一事，摩诃末事先并不知情，知道后也不支持，但因为他的母亲秃儿罕太后支持国舅，他只能对蒙古采取强硬的态度。而且当时摩诃末对蒙古知之甚少，在他的想象中，蒙古人不过是一群野蛮的异教徒，骑着像兔子一样矮小的马，根本不堪一击。于是，狂妄自大的摩诃末杀掉成吉思汗派来的正使，剃掉了两名副使的胡须。花剌子模国盛行伊斯兰教，当地教徒将胡须视为生命一样重要，与人打赌发誓常说“用胡子做担保”，被人剃去胡须则是奇耻大辱。摩诃末此举无异正式向成吉思汗宣战，成吉思汗由此下定决心征讨花剌子模国。
南宋嘉定十二年（1219年）六月，成吉思汗亲自率领二十万大军西征。在这次浩荡的西征中，成吉思汗采取了“扫清边界，中间突破”的战略。花剌子模的新都撒麻耳干<a id="ch2-back" href="#ch2"><sup>[2]</sup></a>位于不花剌以东，旧都玉龙杰赤在不花剌西北。国王摩诃末驻新都，他的母后秃儿罕驻旧都。成吉思汗首战的目标是攻取讹答剌等边界城市，同时亲率中军进攻不花剌，目的在于避实击虚，从中间突破，切断花剌子模新旧二都之间的联系，使其首尾不能相顾。
而花剌子模国苏丹摩诃末面对着蒙古大军的进攻，没有听从集中兵力决战的正确建议，采取了分兵把关、各自为战的战略，以致很快陷入被动挨打的地位。
蒙古西征军的首要目标自然是挑起事端的讹答剌城，由二皇子察合台和三皇子窝阔台负责主攻。这也是西征中最为激烈的一场战事。讹答剌城首领哈只儿只兰秃自知蒙古为大敌，因而早就做了军事准备，拼死抵抗。战斗十分惨烈，厮杀持续了五个月，蒙古军在付出了巨大的代价后，终于攻下城池。哈只儿率领两万勇士退守内堡，每次从内堡内冲出五十人，与蒙古军拼死作战，只要一息尚存，便战斗不止。如此惨烈的战斗竟然持续了一个月之久。但蒙古军志在必得，在付出巨大的代价后，终于尽数杀死了两万勇士，俘虏了哈只儿。成吉思汗为了给被杀的商队和使臣报仇，让哈只儿“饮下死亡之杯，穿上永生之服”，将融化的银液灌进他的耳朵和眼睛，以此表示对贪财者的惩罚。之后，讹答剌城的居民要么被杀，要么被蒙古人掳掠成为奴隶，而讹答剌城则燃起了冲天大火，这座锡尔河畔的名城彻底变成了一片焦黑的废墟。
在察合台、窝阔台攻讹答剌的同时，皇长子术赤负责攻打毡的<a id="ch3-back" href="#ch3"><sup>[3]</sup></a>，大将阿剌黑那颜负责攻打别纳客忒、忽毡。其中，忽毡之战最为激烈。忽毡城堡修在锡尔河中间的一座岛上，河水刚好在这里分为两股，城堡高大坚固。蒙古军到达忽毡后，发现位于河中央的城堡刚好在箭的射程之外。没有船只也不习水战的蒙古人不得不开始艰难地填河，打算逐步逼近城堡。
当时忽毡守将是有花剌子模国民族英雄之称的帖木儿灭里。他造了十二艘密封的船，船上蒙上湿毡，毡上涂有厚厚的黏土，忽毡士兵躲在船中，可以通过小窗口向外射箭，但蒙古军的箭却射不透毡船，连火箭也起不了作用。帖木儿灭里不停地派这些船在夜间袭击蒙古军队，搞得蒙古军疲惫不堪。蒙古军只好采取没法子的法子，继续运土填河，费时费力。帖木儿灭里见蒙古军越来越多，城破不可避免，便率众在夜间乘船突围而去。蒙古军穷追不舍，帖木儿灭里的人马越来越少，最后只剩下了他一个人，武器也没有了，只剩下了两支完好的箭和一支没有箭头的箭。此时，三个蒙古骑兵追到了他身后，帖木儿灭里抬手拉弓，竟然用那支无头箭射瞎了其中一个蒙古兵的眼睛。帖木儿灭里说：“我还有两支箭，你们最好退回去，以免丢了性命。”说罢扬长而去。蒙古兵一时畏惧，竟然不敢追击，帖木儿灭里由此逃脱。
很多年以后，花剌子模国早已经处在蒙古人的统治下，侥幸逃脱的帖木儿灭里十分思念故土，便返回了家乡。就在他当年守卫的忽毡城，他遇见了自己的儿子，问自己的儿子说：“如果你遇到你的父亲，你还认得他吗？”儿子说：“父亲逃走时，我还只是个吃奶的孩子，当然不认得了。但这里有个奴隶认识他。”于是把那个奴隶找来，奴隶一眼认出了帖木儿灭里，从此，英雄帖木儿灭里还活着的消息传遍四方。
但帖木儿灭里最后还是不幸被窝阔台之子合丹捕获，合丹问起过去的事情，帖木儿灭里骄傲地回答说：“大海和山岳都看见了我如何跟蒙古的英雄们交锋。星星可以证明，因为我的英勇，世界都拜倒在我的脚下。”合丹勃然大怒，一箭射死了帖木儿灭里，但其英勇抗击蒙古军的事迹却广为流传。
成吉思汗和皇四子拖雷则率主力军直逼不花剌。不花剌是中亚最重要的城市，是当时的文明和宗教中心。在蒙古军的强大攻势下，这座城市最终陷落，且被夷为平地。曾有一个不花剌人逃出，有人向他打听不花剌的战况，他惊魂未定地道：“他们到来，他们破坏，他们焚烧，他们杀戮，他们抢劫，然后他们离去。”因为形象生动地描述了蒙古人残暴杀掠的过程，一时广为流传，成为名句。
之后，蒙古军开始进攻新都撒麻耳干<a id="ch4-back" href="#ch4"><sup>[4]</sup></a>。苏丹摩诃末见蒙古大军节节逼近，竟然不组织有效的抵抗，主动放弃首都，放弃天险，率众逃跑。蒙古大军进入撒麻耳干后，摧毁了城市的生命线——水利系统，这座名城由此陷入瘫痪，后遭废弃。
逃离撒麻耳干的苏丹摩诃末并没有就此脱离险境。根据成吉思汗的命令：“要像猎犬一样咬住自己的猎物不放，即使其躲入山林、海岛，也要像疾风闪电般追上去。”蒙古名将者别、速不台率军追击摩诃末。摩诃末一路逃亡，一直逃到宽田吉思海<a id="ch5-back" href="#ch5"><sup>[5]</sup></a>中的一座小岛上，不久听说幼子被成吉思汗杀死，嫔妃也被蒙古人霸占凌辱，又惊又气，很快生了重病。号称“世界征服者”的一代苏丹，最终悲惨地死在这里。
进攻旧都玉龙杰赤的蒙古军遭到了一定挫折，由于术赤与察合台意见不合，玉龙杰赤久攻不下。成吉思汗命令窝阔台为前线指挥，最后才攻下玉龙杰赤城。驻守旧都玉龙杰赤的秃儿罕太后先是逃入山林，后来也被迫投降了蒙古。
摩诃末之子札兰丁奉遗嘱即位，成为新一任的花剌子模国苏丹，他率领残部进行抵抗，在八鲁弯之战中一举消灭了近三万蒙古兵。但花剌子模国大势己去，札兰丁很快被蒙古军在申河<a id="ch6-back" href="#ch6"><sup>[6]</sup></a>击败，几乎全军覆没，只带着四千残兵渡河逃入印度。一直到成吉思汗退兵后，札兰丁才从印度返回波斯，重新夺取波斯西部一些地区，被各地诸侯奉为君主，重建了花剌子模国，建都于桃里寺。后来窝阔台即位后，再次派军西征，逼得札兰丁无处藏身，被波斯当地居民杀死。不可一世的花剌子模国最终被蒙古消灭。
成吉思汗家族有两名重要成员在第一次西征中丧生：其一是成吉思汗的女婿脱忽察儿，在你沙不儿城下被射杀。拖雷为了给姐夫报仇，下令部队昼夜攻城不止。你沙不儿军民抵抗了一阵子，见情势不妙，要求投降，却被拖雷拒绝。城破后，蒙古人的大屠杀持续了四天，鸡犬不留。拖雷听说之前在马鲁屠杀时，有不少居民装死藏在尸体中从而逃过一死，为了避免类似的情况发生，拖雷下令屠城时将你沙不儿城军民的头一律斩下，集聚成塔。四天中，鲜血染红了大地，整个城池都在刀光马蹄下呻吟，哭喊声和求饶声惊天动地，却丝毫没有打动拖雷的铁石心肠。
另一个是成吉思汗的孙子蔑忒干，察合台的长子，在进攻巴米安<a id="ch7-back" href="#ch7"><sup>[7]</sup></a>时被射杀。成吉思汗十分宠爱蔑忒干，闻讯后怒气冲天，据说他不戴头盔，光着脑袋，亲自参加战斗，蒙古军由此士气大振，一举攻克巴米安。为了给蔑忒干复仇，所有的居民被赶尽杀绝，所有的建筑被彻底摧毁，一个无比繁华的城市，变成了无尽的荒凉沧桑。愤怒的成吉思汗还下令，今后不许任何人居住在“这座该死的城市”。这位世界上最有权势的人所发出的充满暴戾与仇恨的诅咒，从此笼罩在查理戈尔戈拉高地，阴魂不散。
最初察合台还不知道长子已死，因为他脾气暴躁，旁人也都不敢告诉他。有一天，成吉思汗和几个儿子一起吃饭，故意大发脾气，说儿子们翅膀硬了，都不听话了，一边说着，一边将目光投向察合台。察合台立即跪了下来，表示愿意一切听从父汗吩咐。成吉思汗说：“是不是我说什么，你都会听从？”察合台说：“是，我绝对不敢违命。”成吉思汗这才说：“那我要告诉你，你的儿子蔑忒干已经死了，我命令你不要悲伤。”察合台大惊失色，如遭电击，但因为已经答应了父汗，只好努力忍住泪水，吃完饭后才跑出去大哭了一场。
虽然蒙古军所过之处尽为废墟，但这次历时四年有余的西征，对成吉思汗而言，却是取得了空前的胜利，他靠战争抢掠到巨大财富，一跃成为世界上最富有的人<a id="ch8-back" href="#ch8"><sup>[8]</sup></a>。
第一次西征之后，成吉思汗将新占领土封给他的三个儿子作为世袭领地，其中长子术赤封于钦察，据有花剌子模和康里国故地，建都萨莱<a id="ch9-back" href="#ch9"><sup>[9]</sup></a>，称钦察汗国，又称金帐汗国。术赤死后，该国归其次子拔都；二子察合台封于西辽和畏兀儿故地，初建都阿力麻里，称察合台汗国；三子窝阔台封于乃蛮故地，即额尔齐斯河上游和巴尔喀什湖以东地区，建都也速里，称窝阔台汗国。其中，术赤的封地钦察汗国离草原故土最远，这自然与他广泛被人认为不是成吉思汗的亲生骨肉有关。术赤本人一生都笼罩在“野种”的阴影下，内心痛苦可想而知，即使战功再高、封地再广，无济于事，以致四十多岁便抑郁而死。
世界上终究还有一些东西是无法靠武力征服的，比如时间。在中国历史上，宋代之前最负盛名的皇帝是秦始皇嬴政、汉武帝刘彻和唐太宗李世民，他们均是雄才大略、开疆拓土的一代天骄。但这几人晚年生活均趋于神秘，尤其迷信方术，追求长生不老。可见越是处于权力巅峰的人物，越到晚年便越惧怕死亡。也正是在这次西征途中，年届六十的成吉思汗强烈感觉到老已将至，有了强烈的危机感。他听说中原有位著名道士丘处机，属于全真教，懂得炼仙药金丹，于是派人寻访丘处机，以求长生不老之药。
令成吉思汗失望的是，丘处机不远万里到来后，坦白告知世上并无不死药，只介绍了一些戒声、色、欲等养生之道。丘处机还特别针对蒙古军的屠杀和掠夺，讲述为治之方“以敬天爱民为本”，长生之道“以清心寡欲为要”，选贤能，施仁政，这样才能长治久安。成吉思汗这样的枭雄人物，是绝无可能清心寡欲的，对丘处机的建议虽然并不爱听，但还是令翻译耶律阿海把谈话都记录下来，打算传给子孙后代，并呼丘处机为“神仙”。成吉思汗对丘处机及全真道的礼遇，一度引起成吉思汗的近臣耶律楚材的不满，因为耶律楚材本人信奉佛教，后来还在其著作《西游录》中对丘处机大肆攻击。
西征花剌子模国后，欲望和追求永无止境的成吉思汗又开始马不停蹄地继续扩充疆土。由于当时中原的局势变化很快，促使成吉思汗放弃继续西征，而回师南归。蒙古大军西征期间，成吉思汗封心腹爱将木华黎为太师国王，将太行以南的军务全部交给了他。而金国一直是蒙古的世仇，非死亡不能化解，木华黎最大的任务就是攻打金国。
起初，中原局势对蒙古十分有利——三大政权之中的金国与南宋正互相攻打，战事频繁，而另一大政权西夏则早已经归附蒙古，一直派遣本国军队跟随蒙古作战。蒙古趁虚直入，自然频频得手。蒙古军长驱直入，攻城略地，主要的战事集中在河北、山东一带。金军同时面对北方蒙古和南方南宋两大强敌，首尾不能相顾，完全不能抵挡蒙古铁骑的进攻。眼见蒙古军气势如虹，金宣宗不得不派出使者向蒙古求和。蒙古提出要金国割让关西未被攻陷之数城，金宣宗去帝号，改为河南王。面对蒙古如此苛刻的条件，金宣宗实在难以接受，和议的希望最终破灭，木华黎遂倾尽全力进攻金国。
眼看木华黎灭金在即，形势却突然起了变化。先是西夏夏献宗即位，乘成吉思汗远征西域之机，一改其父夏神宗附蒙侵金的国策，与金国通好，开始积极联金抗蒙。而金国金哀宗即位后，也意识到蒙古才是真正的强敌，为了集中力量抗蒙，不但与西夏结盟，约为兄弟之国，还一改侵宋扩土的国策，派遣使者与南宋通好。局势开始对蒙古不利，主持灭金的蒙古大将木华黎对西夏的突然背盟尤其忧愤，最终在一场攻打金国的战斗中病死。正在西域的成吉思汗听说后，立即回师，全力灭掉西夏，以为爱将报仇。
之前成吉思汗完成了蒙古统一后，便借口西夏收留蒙古逃人，曾亲自率军攻打西夏河西地区。当时西夏在位皇帝为桓宗纯祐，面对蒙古铁骑无所适从，只得任其蹂躏。成吉思汗第一次攻打西夏的主要目的是劫掠物资、攫取经济利益，因此采取了浅尝辄止的策略，在大掠人口、牲畜后退兵。
在外患的压力下，西夏皇室内部又发生了内讧，纯祐族弟越王仁友之子安全野心勃勃，联络纯祐生母罗太后发动了宫廷政变，纯祐被废黜，后暴死于宫中，死因不明，年仅三十岁。安全自立为帝，这就是夏襄宗。
安全废主自立后，成吉思汗又找到了出兵的借口，发兵攻打西夏。蒙古军先后两次攻打西夏，后一次更是长驱直入，将西夏都城中兴府重重围困，西夏形势十分危急。眼见亡国在即，安全不得不亲自登上城墙，督促将士作战。由于西夏军队的顽强抵抗，蒙古军久攻不下。到了九月，天降暴雨，河水猛涨，成吉思汗便派兵筑坝，引河水灌城，城中西夏百姓淹死极多。安全多次派人向盟国金国告急求援。当时金章宗在位，坚持不肯出兵，还说：“敌人相攻，吾国之福，何患焉？”金国有远见的大臣以“唇亡齿寒”的道理力劝金章宗出兵援救西夏，但金章宗不听。
到了十二月，西夏都城中兴府城墙因为被水浸泡日久，多处出现坍塌，城破已经是早晚之事。就在关键时刻，蒙古军所筑的拦河堤坝也多处塌陷，水势四溢，都城外四处汪洋一片，蒙古军无处容身，不得不就此退兵。成吉思汗觉得此战战果不够辉煌，便派人前去招降安全。安全不敢触犯蒙古使者，只好将亲生女儿察合公主献给成吉思汗为侍妾，并送上大批珍宝，以此来向蒙古求和。
蒙古退军后，气量狭小的安全对金国在关键时刻不肯伸手援助一直耿耿于怀，总想寻找机会报复。一年后，嘉定三年（1210年）八月，愤愤不平的安全不顾大臣反对，派遣一万骑兵攻打金国，但旋即被金兵击退。自宋宣和五年（1123年）西夏与金议和以来，夏金双方和好八十多年无兵革之事，至此，关系正式宣告破裂。
夏金联盟的破裂，使蒙古军得到各个击破的机会，西夏国面临更加严重的危机。就在夏金关系破裂后的第二年，西夏内部再一次发生皇位更迭的政变，西夏宗室齐王彦宗之子遵顼废黜了安全，自立为帝，是为夏神宗。安全被废一个月后不明不白地死去，时年四十二岁。
遵顼穷兵黩武，即位后一改之前西夏附金抗蒙的国策，变为归附蒙古，合兵攻金。当时，蒙古正大肆攻打金国，遵顼想趁火打劫，不停出兵攻打金国，以图掳掠财物，扩张领土。然而，遵顼对金军的作战，要么失败，要么无功而退，频繁的战事也使得西夏的国力大为削弱。嘉定十年（1217年），成吉思汗发兵攻打花剌子模，再次向西夏征兵。西夏经连年用兵，兵民厌战，朝议沸腾，不愿再随蒙古军出征。于是，成吉思汗以此为借口，率军围攻西夏都城中兴府。遵顼无力抵御，命太子德任留守中兴府，自己带领亲随扈从逃奔西凉<a id="ch10-back" href="#ch10"><sup>[10]</sup></a>。不久后，又派遣使者向蒙古请降，蒙古军才退兵。
经此一事，遵顼深感蒙古是西夏的致命威胁，为了自保，被迫改变立场，做出联金抗蒙的姿态，想与金国重修于好。但金宣宗认为遵顼为人反复无常，没有答应。遵顼碰了一鼻子灰后，害怕三面受敌，又想与宋朝联盟，共同对付金国。他先后两次派心腹枢密招讨使宁子宁到四川，想说服宋四川安抚使安丙一起出兵夹攻金国。安丙本是叛将吴曦旧部，得以出任蜀帅，仅因掠取了部将诛杀吴曦的大功，并无显赫政绩和军功，之前也没有担任地方长官的履历，威信不足以服众。他亦想通过一场大功劳来为己立威，遂同意出兵与西夏夹攻金国。
嘉定十三年（1220年）八月，遵顼如约出师，派遣万余军队攻破金会州。金国名将郭斌即在此战中被俘，后在押送途中逃脱，但其兄郭禄大却被西夏兵追击射杀。金宣宗想与西夏议和，却被遵顼拒绝。九月，遵顼又发兵三万破金西宁州，围定西城，随即进逼进攻金军事重镇巩州。日后崛起的汪世显当时还是一个千夫长，正为金国戍守巩州。由于金军拼死抵抗，巩州城久攻不下。遵顼即派人到四川催促宋军出兵。宋安抚使安丙命利州副都统程信督促张威、王仕信分道进兵，与西夏军会师于巩州城下。按照事先约定，由西夏军队负责野战，宋军负责攻城，在两国合兵的局势下，巩州依然巍然不动。宋夏两军损失惨重，死伤数以万计，因粮草不继，双方只好退兵。在撤退途中，西夏军又被金兵伏击，伤亡甚众。
不久后，宋安抚使安丙再约下西夏军进攻金秦州。遵顼惧于巩州之败，不肯出兵，安丙只得率军撤回利州。这一场宋夏联军攻金计划遂宣告失败，安丙也因劳民伤财却无任何斩获而受到朝中大臣弹劾。他更不能预料的是，金千夫长汪世显因守御巩州有功，一跃成为巩州守将，后来成长为秦巩大豪，左右陇西、四川局势，还与他的幼子安乙仲联姻，引发出了一系列风波。
西夏这边，遵顼联金联宋的策略失败后，不得不重新回到附蒙攻金的老路上来，不断征发军队随蒙古军进攻金国，但却一败再败。皇帝遵顼如此无能，一再误国，自然引起西夏朝野上下的极度不满。遵顼却依旧刚愎自用，派太子德任领兵进攻金国。德任认为蒙古才是西夏的心腹大患，建议重新与金国联盟。遵顼不听，德任见谏阻无效，料到西夏亡国在即，愤懑下请求罢除自己的太子位，要出家为僧。遵顼恼羞成怒，下令将德任软禁在灵州，另遣将领兵攻金。
此时，西夏危机日益深重，兵员消耗，财用匮乏，处于内外交困的局面中，就连蒙古成吉思汗也对遵顼的反复无常失去了耐心，多次派使者到西夏，要求遵顼退位。在蒙古军的武力威逼下，遵顼被迫退位为太上皇，他也是西夏历史上唯一的太上皇。因为太子德任不愿意继位，皇位遂传给遵顼的次子德旺，这便是夏献宗。
德旺继位于西夏危难之际，即位之初立即改变遵顼的附蒙政策，试图对抗蒙古。他趁成吉思汗率军亲征西域之际，联络漠北未被蒙古征服的部落，共同抗击蒙古。成吉思汗听说后，立即调集大军，亲自征伐西夏。当时蒙古骑兵纵横天下，在这等强敌面前，西夏军毫无还手之力，银州被攻破，沙州被困，漠北未被征服诸部军也溃散。走投无路下，德旺不得不重新派人到蒙古军中请降，答应以“质子为信”，蒙古军才撤军。
然而，德旺并未如约送质子到蒙古，成吉思汗勃然大怒，派使者到西夏问罪。西夏大臣均劝德旺守信，立即送质子到蒙古，但德旺不听。为了防止蒙古军报复，德旺开始与金国修好，意图共同抵抗蒙古。夏金重新签订了和约，约为兄弟之国。不过此时金国自身难保，已经是亡国的前夜。然西夏背盟却令蒙古攻金主帅木华黎极为气愤，病情转重，很快病发身亡。成吉思汗得知后大为气愤，放弃西征，回师东进，要先向西夏讨还血债。
宝庆二年（1226年），已经六十五岁高龄的成吉思汗亲自率十万蒙古军第六次攻打西夏。蒙古大军所到之处，势如破竹，城邑崩溃，人民逃亡，西夏国危在旦夕。德旺惊忧交加，束手无策，忧悸而亡。德旺弟清平郡王之子睍被拥立为帝，是为夏末帝。
这一年，蒙古军先后攻下了肃州、甘州、凉州、灵州，分东、西两路进围西夏国都中兴府。八月，蒙古军西路抢占了黄河九渡，攻陷应里。十月，蒙古东路军又攻破夏州。于是，两路夹击，形成钳形攻势，指向西夏腹地都城中兴与灵州地区。十一月，成吉思汗亲率大军围攻灵州，夏末帝睍派大将嵬名令公带领十万兵马去救灵州。当时已经是冬季，天气寒冷，黄河结上了厚厚的冰，双方的骑兵在结冰的黄河上交战，战斗十分激烈，西夏军最终遭到惨败，灵州失守。灵州守将为遵顼的前太子德任，被蒙古军俘虏，不屈被杀。德任的儿子惟忠当时只有七岁，见父亲被杀，也要求从死。一向以残酷闻名的蒙古军将领竟然被感动，留下了惟忠的性命。十二月，蒙古军攻克盐州川，四处搜索，烧杀抢掠，夏国居民幸免于难者“百无一二，白骨蔽野，数千里几成赤地”。
成吉思汗攻取灵、盐二州后，又遣大将阿鲁术督军进围中兴府。夏末帝睍被围困在中兴府中，眼看城被攻破，国势濒危，一筹莫展，中兴府城中也是一片悲泣之声。
