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孙悟空在天庭的岁月仲夏时节，正悠闲地在灵台方寸山的桃花树下啃着桃子，突然间，一阵阴风袭来，桃瓣随风飞舞，象征着什么不寻常的事情正要发生。
“我这美好的一天……”悟空抬头望向天空，眉头微微皱起，感到一丝不安。就在此时，山道上来了一名身穿黑袍，面容阴沉的神秘人。黑袍人手握鬼火灯，冷冷一笑：“齐天大圣，听闻你威风凛凛，今日我来与你一战！”
悟空见这人自称为“冥神”，嘴角勾起一抹轻蔑的笑容：“冥神？也想在我面前耀武扬威？你可知道，我乃是斗战胜佛的徒弟，法力无边！”说罢，掏出金箍棒，目光如电，直逼上前。
冥神神秘一笑，随即将鬼火灯一掀，四周瞬间陷入一片阴冷之中，回荡着鬼哭狼嚎的声音。悟空却不惧，嘶吼一声：“妖魔鬼怪，在我金箍棒下尽是尘埃！”随即他一棒挥出，正中冥神。冥神身形一晃，立刻化作万道黑影，围攻而来。
此时，悟空心中暗道：“这阴险的家伙居然能分身，看来得先找出他的本体！”正思量间，冥神的攻击已近，悟空运起天生神力，挡住数道攻击，快速闪避。就在这一瞬，他调动自身气息，神识一扫，将四周的黑影逐一感觉到，忽然一棒向左侧劈去，正中冥神的本体。
冥神一阵咳血，面露惊愕。悟空借机向前一跃，施展“七十二变”，化作一只巨大金鹏，腾空而起，试图从空中俯冲下击。然而冥神在受伤之后，身形一变，被黑雾笼罩，竟然化为一只巨大的黑龙，张牙舞爪朝悟空扑来。
“好大的威风！”悟空怒喝，立即稳住身形，反手将金箍棒变得如同万丈雷霆，在空中旋转，迎上龙口。这一击如陨石般重重砸下，果然将黑龙打得扑街，黑雾四散，冥神临近崩溃的临界线。
