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“是谁在哭？”悟空心中一动，转身在森林中寻找。
不久，他发现一位少女坐在地上，神情悲伤。她身穿白衣，双目泪汪，仿佛经历了无尽的痛苦。悟空走上前去，柔声问道：“你为何伤心？”
“我叫小月，是这片森林的守护者。”少女抬头，泪水打湿了她的脸颊，声音微弱而带着颤抖。“我父亲因抵御黑魔王而身亡，黑魔王的阴影还未消散，森林中的妖怪四处作恶，许多人因此而受苦。”
“原来如此！”悟空心中一震，暗道：“我须帮助她，怎么能让这些妖怪为所欲为？”
他凝神思索，突然脑海中灵光一现，心中做出了决定：“你放心，小月，我会替你打败这些妖怪！再给你父亲报仇！”说罢，他施展“火眼金睛”，向四周观察。
在悟空的视线延伸之处，隐约可见几只披着毛茸茸的妖怪，正阴险地潜伏在树木间，伺机而动。悟空朝着他们的方向飞去。
那些妖怪见状，纷纷咆哮，露出狰狞的面貌，企图围攻悟空。悟空暗自一惊，没料到他们人数如此之多。却也未曾退缩，金箍棒在手，纵身而起，一面飞天，一面挥棒砸下，将妖怪们一一击飞。
打斗间，悟空一招“翻江倒海”，将其中一只妖怪打成重伤，令他们察觉到悟空的强大，顿时畏惧，开始四散而逃。不料，刚跑出一段距离，悟空又使出“风滚草”，召集起强风，瞬间将其它妖怪卷了回来，一一抓住。
“别想逃！”悟空冷冷地说道，“你们再敢作恶，我就让你们尝尝我的厉害！”
一番追逐之后，最终只剩下一个叫“黑尖”的妖怪。它惊恐地对悟空求饶：“大圣，请放我一条生路！我可以给你提供黑魔王的秘密地点！”
悟空皱眉，心中虽不信任，但也觉得眼前是一个探知真相的机会，便暂时放过了黑尖。经过一番审问，黑尖道出了黑魔王的藏身之所——一处被重重迷雾覆盖的山谷。
