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在遥遥的东海之滨，晨光初露，金色的阳光洒在海面上，闪烁着万道光芒。此刻，孙悟空正在海岸边的岩石上打坐，闭目养神。经过凡尘俗世的种种磨练，他终于获得了超凡的法力，心境也趋于平和；但内心深处，仍然隐隐感到一股不安的气息。
不远处，海浪拍打着礁石，仿佛在呼唤着他。忽然，一道强烈的波动撕裂了海面，伴随着一声巨响，出现了一只巨大的水怪，浑身弥漫着阴森的气息。孙悟空睁开双眼，眉头一皱，目光如炬地盯着这只怪物。
“你是谁？为何在东海肆虐！”孙悟空喝道，声音响亮如雷。
水怪咆哮一声，露出锋利的牙齿，声音低沉而刺耳：“我是东海的守护者，几百年前被封印于这海底，最近又被黑暗力量唤醒。我要统治整个东海，吞噬一切生命！”
孙悟空一听，心中志在卫道，恨不能立即制服这个祸害。他握紧如意金箍棒，跃身而起，直朝水怪撞去。战斗一触即发，水怪张嘴喷出猛烈的水流，企图将悟空冲击回去。悟空冷静应对，运起“七十二变”，化作一只巨大的鲨鱼，灵活地游动在水中，辗转腾挪，躲避水怪的威胁。
“你也不过如此！”他侮辱道，忽然化为一道金光，从水下窜出，猛击水怪的腹部，令其闷哼一声，身体向后翻滚。水波荡漾开来，怒涛拍岸，震得整个海域为之颤抖。
水怪爬起，怒火中烧，运起魔法，召唤出数十条水蛇，蜂拥而来，欲将悟空缠住。悟空不甘示弱，气势如虹，运起“火眼金睛”，瞬间看透水蛇的弱点。
他一招“风火轮”掠空而起，随手挥动金箍棒，化作数道光影，砸向那些水蛇。尖锐的金属声伴随着水蛇的哀鸣响起，瞬息之间，数十条水蛇被他一一击溃。水怪见状，心中暗惊，心怀愤怒，更加疯狂地发动攻击。
“你以为凭这一点本事就能打败我吗？”水怪挑衅道，口中吐出混沌的水雾，意图再次迷惑悟空。悟空见状，心窍一动，旋即催动“翻天覆地”，周身法力涌动，发出一声震耳欲聋的吼叫，运起“斩妖剑”，化作一道光影刺向水怪。
水怪错愕之下，匆忙运起防御魔法，气流盘旋，始料未及的攻击令其手忙脚乱。在危急时刻，悟空抓住机会，奋力一击，直取水怪的心口。
