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在遥远的神州大地，白云苍狗间，传说中的齐天大圣孙悟空正在经过万里高空，回到了他的故乡花果山。此时，他的心情如同那云卷云舒，惆怅与无畏交织着。经历了无数的磨难与冒险，悟空本应归于沉静的生活，但命运的波澜又再度将他卷入，一场新的征程正在等待着他。
一天，悟空在山顶的崖边静坐，忽然感到一阵异样的风暴袭来，周围的空气变得凝重压抑。迎面而来的是一只羽人，神情急促，喘息着道：“大圣，天界来信，妖界现异动，黑魔散布，敢发狂潮，扰乱三界安宁，唯有大圣才能平定此乱！”
悟空睁开眼睛，目光如电，心中燃起战斗的火焰：“妖界又有何能耐，竟敢在我面前放肆？”他一跃而起，身形轻盈如燕，瞬间化作一道金光，直奔天庭而去。
抵达天庭后，玉帝早已恭候多时。他面露忧色，向悟空详细解说了事情的经过。原来，妖界中的黑魔一夜之间集结了众多妖怪，意图突破天界的防线，甚至计划扰乱四海。得到的情报中，黑魔的首领乃是一只沉睡万年的黑龙，名为“冥龙”，如今觉醒，力量无比，须大圣亲自前去摸清情况。
悟空点头称是，心中暗自思量：“若是敌人如此强大，单凭一己之力恐怕不够，得多准备一些法宝与伙伴。”他回到花果山，召集了他的朋友，包括猪八戒、沙僧和白龙马。他们在灵台方寸山上密谋，决定前往妖界探查虚实。
“师兄，这黑龙力量如何？”猪八戒边吃边问。
悟空思索片刻，双眸闪烁道：“黑龙乃妖界之王，若轻敌，必遭重创。但我自有应对之法。”
“我们也不能空手而出。”沙僧摸了摸手中的月牙铲，“不如将我们的法宝准备齐全，携带通天塔、金箍棒，势必能有一战之力。”
“这倒是个好主意。还有，我得管住八戒他那馋虫的魂。”悟空拍着八戒的肩头，笑道，“无论如何，得让你改掉这个习惯，再贪吃只会让我们拖后腿！”
经过一番准备，他们四个踏上了前往妖界的道路，一路上巧遇山精水怪，悟空施展七十二变化，变成一只小鸟飞过。随着时间的推移，他们逐渐逼近妖界，但迎面却出现了一座巨大的迷雾山，恐怖的气息透过雾气传出，令人心生畏惧。
