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“什么？你说什么？”二十面相真的惊慌失措了，他被弄得一头雾水。
“被你当作明智侦探，带进山洞深处的那位才是冒牌货。”
“不可能，就算洞里光线昏暗，我也不可能上当受骗。不说别的，那个男的到我家来和我说过话，而且和我并排着走到洞口，我在阳光下认真观察过他，根本没错。那个人就是明智小五郎。”二十面相像是在自言自语，他还是接受不了这个现实。
“哈哈哈，二十面相今天有点愚钝啊，还想不明白的话我解释给你听。当我听说少年侦探团的孩子失踪了，我第一个就想到了你。我觉得这一定是你的把戏，我想很有可能是二十面相化装成不起眼的人住在钟乳洞附近，然后把孩子们骗进山洞，再让他们迷路，最后让他们走不出来。所以我和警察局商量，让他们派一个和我体格相仿的警察到这儿来。我们给他穿上和我一样的衣服，为了不被发现，还给他套上黑色的将军披风，让他跟在我的身后悄悄地过来。明白了吗？到了这里，我第一眼就看到了你的小屋，就是钟乳洞向导的那个小屋。我马上走进小屋，和你在屋里说了几句话，从谈话的细节里我发觉有些异样。尽管你化装的手段非常高明，但你的表情还是有点不大自然。就靠这一点我确定了你的身份，之后我不动声色地请你带我进洞。没错，从小屋到山洞前这一段路我们一直并肩而行，但你没有注意，我们身后还跟着一个黑色的人影。那就是我带来的假冒侦探。为了藏起他身上和我一样的衣服，他从头到脚都罩着黑色的披风，一直跟在我们身后。你还记得吧，就在我进洞以后不久，我就被岩石绊了一跤，连手电筒都掉了。对，就是那个时候，很短的几秒钟，灯灭了，周围一片漆黑。当然那都是我故意的。你想想我怎么可能那么不小心呢，那是为了骗你。我利用短暂的黑暗，迅速和跟在后边的假冒侦探调了包。我拿过他的黑披风，悄悄逃出洞外，他捡起掉在地上的手电筒，模仿我声音跟你说‘没关系’。哈哈……明白了？说清楚了就是非常简单的一件事。就连二十面相也会上当，你毫不怀疑地把假冒侦探当作我一直带到了山洞深处，然后扔下他们，洋洋自得地走出来，而我就在这里等着你。”
面前的这位明智侦探，既不是鬼魂也不是魔法师，他只不过耍了个骗小孩的把戏。明白了这一切，二十面相又恢复了斗志，不再害怕也不再惊讶。对方不过是和自己一样的人而已，而且他们正一对一。
“呵呵，明智先生还真是下了不少功夫，我差点就进了您的圈套了。不过听您这么一说，我可就又胜了一筹。哈哈哈……喂，明智，举起手来，不然就让你尝尝子弹的味道。”瞬间强大起来的二十面相气势汹汹地叫嚷着，举起了手里的枪。明智侦探并没有掏枪，仍是抱着双臂，也许他早已做好了应对的准备。真正的明智侦探不像替身那样惊慌，他把二十面相的威胁当作耳旁风，脸上仍挂着一贯的微笑。
“怎么？你看不见我手里有枪吗？举起手来，快！”二十面相又重复了一遍，明智侦探这才平静地回答道：“该举起手的是你，你往身后看看吧。”侦探的声音太过平静，使得二十面相不禁紧张起来，他回头一看，天啊，不知何时身后已经出现了另一幅景象。三位身穿制服的警官并排站在窄窄的路上，每个人手上都拿着枪，枪口对准二十面相。
再精明的二十面相也被这突如其来的变故吓到了，突然他推开明智侦探，飞快地向洞口跑去。这时，洞口也出现了几位同样拿着枪的警官，他们正一步一步向二十面相逼近。二十面相走投无路了。不过他到底是怪盗，绝不可能不抵抗，就这样坐以待毙。他不知逃向了何处，藏了起来，然后又以最快的速度化装成大蝙蝠，一边吓唬着警官们，一边在黑暗的迷宫中左冲右突。
