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公元前475年。
伍封离开成周，至晋国，晋定公和赵鞅死，赵无恤嗣赵氏。
赵无恤袭灭代国，田燕儿死。
伍封被支离益追杀，逃往漠北，入东胡和楼烦，再入肃慎。
中计被逐于海上。
同年，越王勾践伐吴，破吴军，围吴都。
公元前474年。
伍封飘流到扶桑，破纪伊大魔，伏群族，被视为大神，拥大和城，立大和族，建大和国。
在扶桑推行水稻、牛耕，制陶器和青铜之器。
同年，越仍围吴。
公元前473年。
庆夫人率众到扶桑，伍封率勇士乘余皇援吴，未赶到时吴国已灭，夫差自杀。
伍封杀伯?海?仄牍??p勾践灭吴后北上，伐齐鲁，齐国大败，集越、晋、宋、卫、中山以及东夷联军，欲灭齐。
伍封赶至，请楚、郑、燕相助，在龙口与越国联军对峙。
勾践杀文种，范蠡避祸而走。
伍封大破越晋多国联军，围越人于徐州。
鹿郢杀颜不疑，逼迫勾践，夺越王位，与齐和，退回越国。
田恒设计欲杀伍封，反被伍封所制，年尾，伍封离齐赴海上，从此不再理会中土政事。
同年，楚占江淮。
--后篇--公元前472年。
晋国智瑶伐齐，田恒率兵迎敌，大败于犁丘。
公元前471年。
智瑶胁逼鲁国三桓共同起兵，再伐齐国。
晋鲁联军大败齐军，鲁哀公赴越。
公元前470年。
鲁哀公回鲁，被季康子、孟武伯大加讥讽。
卫出公被臣下逐往越国。
公元前469年。
越、宋、鲁、卫派兵送卫出公回国，击败卫师，卫出公不敢入国，卫人立悼公，卫出公后死于越国。
宋景公死。
周元王死，子姬介立，是为周定王。
公元前468年。
智瑶伐郑，田恒率齐师救郑，智瑶闻讯退兵。
鲁哀公被三桓所迫，奔越国。
公元前467年。
鲁哀公回国，死。
