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杜德蒙把全副精神都集中到那只怪物身上。他明白这只怪物的邪恶，甚至能直接感到它的压迫感。怪物在他身上留下的伤痛激起了他的恨意，而更加让他无法容忍的是，这只怪物竟然冒用他的形体。望着仍然是海灵号船长外表的变形怪。杜德蒙几乎无法压制胸中的怒火。他走在非常靠近凯蒂的位置，紧盯着他们的俘虏。
在靠近码头街的地方，崔斯特无声地站在被绑住的伪冒者身边。但他和许多围观的人都在注视受伤的船长，没有人注意到变形怪正在重塑他的形体，将两只胳膊从绳索中脱离出来。
崔斯特刚抽出第二柄弯刀，就被怪物猛力推开。变形怪向巷子口冲去，关海法在后紧追。怪物的后背长出翅膀，他高高跳起，企图飞入不见五指的夜幕。
关海法冲上去，全力跃起。杜德蒙船长从凯蒂腰间的箭袋中抽出一枝箭，凯蒂回头时，看见杜德蒙已经扯开弓弦，她急忙闪向一边，银箭从塔玛瑞上激射而出。
变形怪已经飞到二十尺的空中，但跃起的关海法还是将前爪刨入他的身体，她的利齿戳穿了怪物的脚踝。变形怪的肢体立刻开始剧烈波动，黑豹牙爪周围的怪物皮肉翻转收缩，从黑豹的束缚下脱退出来。这时，塔玛瑞发出银色闪电，击中了变形怪背后双翼中间的地方。
关海法用足底的肉垫轻轻落地，随之跌落于尘埃的是变形怪尚未变冷的尸体。
崔斯特冲到黑豹身边，其他人紧随在后。
怪物的形体再次发生变化，成为一个众人从未见过的人形。他的头顶光秃，全身皮肤平滑如镜，没有任何一点皱纹。细长手掌上的手指连成一片，没有分缝。他全身的每一个部分都没有任何特征，仿佛只是一个粗略成型的人偶。
“变形怪，”杜德蒙说，“看来皮诺契对我们最近的一次行动非常不满。”
崔斯特点点头，让自己相信船长的推断。这件事和他无关。和他的身世与故乡没有瓜葛。
他只能相信如此。
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厄图仔细地观赏着这幅情景的每一点细节，并为不必向受雇的变形怪支付酬金而感到高兴。但能够指引海灵号前往那个隐密小岛的向导终究是失去了，这让魔王感到一丝不快。不过，这个贝勒魔族确信，种子已经撒了下去。
变形怪有效地激怒了杜德蒙，崔斯特也听到了那座岛的确切名称，自然会告诉船长。他们都不是胆小的人，危险和诡秘对他们来说只是家常便饭。
崔斯特和杜德蒙将找到前往卡维的路。那个瞎子女巫会把魔王的讯息传递给他们。厄图不必等很久。
