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东汉灵帝年间，刘备因起兵讨伐黄巾军有功而登上汉末政治舞台，先后割据平原、徐州、新野，三顾茅庐后始得诸葛亮辅佐。
汉建安十三年与周瑜等大胜曹操于赤壁，其后得到荆州五郡，后又夺取益州。夺取汉中击退曹军后，刘备于建安二十四年七月自立为汉中王。
魏黄初二年，时曹丕已逼迫汉献帝禅让帝位，蜀中又传言汉献帝已经遇害，刘备为了延续汉朝历史，振兴汉朝，完成自己的霸业，遂于成都武担南称帝，年号章武。次年为夺回荆州而伐东吴，结果被吴军火烧连营，损失惨重，退至白帝城托孤。
三国蜀汉昭烈帝章武二年，刘备因病去逝，享年六十三岁，谥号昭烈帝。
孙权
东吴大帝孙权生于光和五年，生于徐州下邳，卒于太元二年。孙武二十二世后裔。生来紫髯碧眼，目有精光，方颐大口。形貌奇伟异于常人。自幼文武双全，早年随父兄征战天下。善骑射，年轻时常常乘马射虎，胆略超群。
东汉建安五年，兄孙策病死，孙权继位吴侯、讨逆将军，领会稽太守，开始统领江东。建安八年至建安十三年，三伐江夏太守黄祖，并于其间收得大将甘宁。同年，汉丞相曹操南征，大败宜城亭侯、左将军、豫州牧刘备。曹操占领江陵后，给孙权写信，直意要取下东吴。东吴内部分为主战和主和两派，主战以鲁肃、周瑜为首，主和以张昭为首。张昭在当时是很有说服力的，但孙权却有意与曹操一战。此时，鲁肃从江夏带来刘备的军师诸葛亮，表明刘备联吴抗曹的决心。周瑜及时返回，说明曹操的种种弊端，战有望获胜。孙权果断决定，以周瑜、程普为左右都督，与曹操决战。周瑜用黄盖谋，以三万人于赤壁大破曹操。这便是历史上有名的赤壁之战。
