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石人造反韩山童、刘福通等人宣传“弥勒佛下生”、“明王出世”，同时散布一首民谣：“石人一只眼，挑动黄河天下反！”并暗地里凿了一个独眼石人，在其背上刻了“莫道石人一只眼，此物一出天下反”几个字，埋在即将开工的黄陵冈（今河南兰考东）河道上。当河工们掘出独眼石人后，奔走呼告，人心浮动，起义的条件日益成熟。
公元1351年5月，韩山童、刘福通等人在颍州颍上县的白鹿庄聚集了三千多教徒，打出“虎贲三千，直抵幽燕之地；龙飞九五，重开大宋之天”的旗帜，宣誓起义。但立即遭到元地方政权的镇压，刘福通冲出包围后，重新组织起义力量，一举占领了颍州。义军头裹红巾，人称“红巾军”。
刘福通在颍州起义成功后，南北各地的白莲教徒纷纷起兵响应。北方地区还有：芝麻李（李二）、彭大、赵均用等起义于徐州；布王三（王权）占领唐、邓、南阳等地，称“北琐红军”；孟海马占领均房、襄阳等地，称“南琐红军”；郭子兴占领濠州（今安徽凤阳）。
在南方进行反元活动的领导者是彭莹玉、徐寿辉。以后，徐寿辉称帝，建立了政权，国号天完，年号治平。他们占有了湖北、湖南、江西一带的广大地区，给元朝南方的封建政权以沉重的打击。随着各地的紧急情报纷至沓来，元朝统治者们已经感到自己的龙椅坐不稳了。由治而乱农民军的赵都没有惊醒蒙古贵族，他们反而变本加厉地享受着最后的晚餐。
“秘密佛法”
高邮之战后，哈麻为了获取高官厚禄，极尽献媚之能事，想尽办法迎合元顺帝喜欢玩乐的心理，暗中向元顺帝推荐了一位西天僧（印度僧），教皇帝学习淫术，号称“演揲儿法”，又称“秘密佛法”，汉语意为“大喜乐”。
不久，哈麻的妹婿秃鲁帖木儿又向元顺帝推荐了一个善行“秘密佛法”的西藏僧人，这位僧人对元顺帝说：“陛下虽然贵为天子，富有四海，也不过保有现世而已。人生几何？当受我秘密大喜乐禅定，其乐无穷。”元顺帝受此诱惑，很快迷恋上淫乱不堪的“秘密佛法”，对国家大事也就不管不问了。在西藏僧人的建议下，元顺帝选了十个皇亲国戚，称为“十倚纳”，在宫中练习“秘密佛法”，其中有元顺帝的母舅老的沙。他又派人四处搜罗美貌女子，召进皇宫，伴陪他与“十倚纳”从事“秘密佛法”，元顺帝整天与倚纳们偕同宫女相与亵狎，男女裸处，惟淫戏是乐。
元顺帝的丑声秽行，闻于内外。他还下令在避暑地上都（今内蒙古正蓝旗）建立穆清阁，连延数百间，奇妇美女充实其中，供他夏季到上都避暑时与亲信们行“秘密佛法”。元顺帝还嫌不足，又挑选了108个僧人进宫演练“秘密佛法”。并说，他之所以整日从事“大喜乐”，不理政事，乃是为天下生灵之故，真可谓荒谬绝伦。
鲁班天子由于朝廷中不少人投靠了红巾军，元朝政府军队一蹶不振，元顺帝不得不改变排汉政策，鼓励和依靠豪强地主武装去镇压农民起义。他廉价地授予地主武装头目以万户、千户等官衔，这样，相继出现了几支靠镇压农民起义发迹的地主武装，其中最主要的是答失八都鲁和察罕帖木儿两股势力。元顺帝起用搠思监为中书右丞相，汉人太平（原名贺惟一）为左丞相，他自己则不问政事，整天与嫔妃嬉游宫中。
元顺帝常常学着当初西藏僧人教他淫亵时的腔调说：“百年光阴就像驰电一样，能有多少呢？日夜作乐还不满十万日，况且其间疾病相侵。有朝一日死去，富贵可就不归我所有了，何必自讨苦吃，虚度一生呢？”于是他亲自动手设计龙舟，龙舟长120尺，宽20尺，舟身及舟上殿宇皆饰以五彩金，舟行时龙首、眼、口、爪、尾一齐摆动。元顺帝经常乘舟在宫苑湖内往来游戏。他又选了十六个宫女，称为十六天魔，让她们身披缨络，头戴象牙佛冠，载歌载舞，供他与亲信观赏。元顺帝还为大臣们设计庭院房阁图样，然后交给工匠，照此修建，附炎趋势者为博得皇上欢心，称他是鲁班天子。
元顺帝古今只我一人而已近侍官员看到元顺帝设计的房阁饰以金珠，就对他说，所建房阁不如某某官员居宅别致。元顺帝不服气，下令拆毁重建，近侍官员则把金珠刮去，装入自己腰包。元顺帝为了防止大臣们劝阻他与天魔舞女嬉游，竟想出了一个十分荒唐的主意，他秘密让人在宫内挖掘地道，在地道内与天魔舞女厮混，达到了昼夜不分的地步。他倾国家资财，把府库积粟全都赐给女宠，而百官俸禄则只给茶、纸等杂物，朝野上下，怨声不绝。二皇后奇氏实在看不下去，再三恳求他爱惜身体，不要受天魔舞女迷惑，停止土木兴建。元顺帝听得此言勃然大怒，高声吼道：“古今只我一人而已！”
互藏杀机哈麻担心自己向顺帝推荐西天僧一事心有余悸，怕一旦朝臣知晓，自己名誉扫地，于是他找借口将西天僧打了170大板，放逐西北边远之地。可是，哈麻并未因此除却心病。当初，他向皇帝推荐西天僧时，他的妹婿秃鲁帖木儿是知道的，现在秃鲁帖木儿越来越受宠于皇帝，权势渐增，完全有力量与哈麻抗争，这使哈麻很不自在。更重要的是，哈麻开始感到，身为一国之主的元顺帝整天沉迷于宫廷享乐，不理朝政，对大臣们放任自流，这样下去国家危在旦夕。最后，哈麻决定站在二皇后奇氏和皇太子爱猷识里达腊一边，逼迫元顺帝退位，并借机干掉秃鲁帖木儿。
至正十六年（公元1356年）二月的一天，哈麻秘密对他父亲说：“我们兄弟二人身为丞相、大夫，仰赖的是祖宗恩德。而今秃鲁帖本儿为取悦皇上，教他淫亵，必遭天下士大夫讥笑，我们兄弟有何脸面见人？我要除掉秃鲁帖木儿，而且皇上日趋昏愤，何以治天下？现在皇太子已长大成人，聪明过人，不如立他为帝，让元顺帝做太上皇算了。”不料，他妹妹正躲在屏风后面，偷听到哥哥与父亲的谈话，慌忙跑回家中告诉了丈夫，秃鲁帖木儿大惊失色，决定借元顺帝除掉哈麻。
又一场政变秃鲁帖木儿急忙面见皇帝，不敢直说哈麻指责皇帝荒淫失道，只是笑着对元顺帝说：“哈麻之所以想让陛下退位，是因为陛下年纪大了。”元顺帝听罢，十分惊讶地说：“朕头发不白，牙齿没掉，怎么能说我老了呢！”在秃鲁帖木儿的挑唆下，元顺帝决定先发制人，铲除哈麻和雪雪。君臣二人商讨好计策后，秃鲁帖木儿躲入尼姑庵中暂避风声。
第二天，元顺帝遣使传旨，令哈麻、雪雪二人居家听命，不必入朝，兄弟二人不知是计。在这当口，元顺帝暗中授意御史大夫搠思监劾奏哈麻兄弟罪恶，没过几天，元顺帝下诏罢免哈麻、雪雪官职，将兄弟二人分别流放惠州（今河北宽城县北）和肇州（今黑龙江肇州县东），兄弟俩还未来得及动身，就死于刑杖之下。元末大混乱农民起义军的各自为政造成了天下混乱的局面。
方国珍与张士诚元末大起义开始以后，经过优胜劣汰，留下了可成霸业的几支，初期最著名的是公元1348年起兵于浙东的方国珍和公元1353年起兵于高邮的张士诚。方国珍是浙江黄岩人，“世以贩盐浮海为业”。至正初年，方国珍的仇人向官府告发方国珍私通海盗、坐地分赃。方国珍杀了仇人，带领家属和邻里逃命到海中，集结了数千人，屡败元军，并占据庆元、台州、温州等沿海地区，成为元末拥军割据的一支实力，称雄浙东20年。张士诚，泰州白驹场人（今属江苏东台），出身亭户，“以操舟运盐为业”。因受富户及弓兵们的欺侮，愤而与弟士义、士德、士信等谋，举兵反元。在攻克高邮后，以高邮为都城，国号大周，自称诚王，建元天裙。公元1354年，元丞相脱脱率百万大军围高邮，因被右丞哈麻所劾，削职远徙，元军大乱。张士诚乘机反攻，取得高邮战役的重大胜利。公元1356年张士诚南下，据有平江（苏州）、湖州、杭州等地区，迁都平江。
红巾军北伐至正十五年（公元1355年）二月，刘福通将韩山童的儿子韩林儿从砀山夹河迎至亳州称帝，国号大宋，改元龙凤。又利用“明王出世”的宣传效果，称韩林儿为“小明王”。中原各地的红巾军一时都接受了大宋政权的领导。
至正十七年（公元1357年），刘福通作出重大战略决策，分兵三路北伐：东路军以占领山东的毛贵为主力，直插河北，指向元京城大都，中路军由关先生（关铎）、破头潘（潘诚）为统帅，绕道山西，转攻河北，形成对大都的迂回包围；为了分散元军对东路和中路的压力，又组织了西路军作策应，由白不信、李喜喜、李武、崔德等经潼关和武关入陕西。
由毛贵率领的东路军，曾一度进攻到离大都不过百多里的枣林（今北京通县西南）和柳林等地。但由于孤军深入，被元军所败，毛贵最后撤回济南，东路军北伐失败了。
刘福通被杀中路军占领了大同、上都等重要城市，大大震撼了元朝腐朽的统治，又转战辽东各地，直入高丽。西路军在陕西受到挫折。公元1358年，一部分红巾军进入四川，一部分红巾军攻占了甘肃，宁夏等地。
