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古代山水画鉴赏七月，兵至西凉府（今甘肃武威），蒙古宿卫官粘合重山执大旗指挥六军，猛烈进攻。西夏守臣斡扎力屈，开门迎降。大军乘势连克搠罗、河罗诸县。
夏献宗面对军事上的失利，忧惧而死。群臣拥立其侄李琼继位。蒙古军继续深入，越过沙陀，进至黄河九渡，攻占应里（今宁夏中卫）等县。十一月，进围灵州（今宁夏灵武西南）。灵州为西夏南面重镇，夏人势在必争。李琼遣老将嵬名令公率十万众赴援，双方隔河对阵。蒙古军发起猛烈攻击，阻止夏军从结冰的河面上过河东进。战斗进行得异常激烈，“成吉思汗站在冰上，下令发箭射（敌人的）脚，不让他们从冰上过来，敌人们应弦而倒”⑤，死伤数倍于蒙古军。灵州失守。成吉思汗至盐川州驻冬。蒙古军四出搜虏遗民，百姓至穿凿土石为洞穴以避兵，得免于难者百无一二。
元太祖二十二年，夏李琼宝义二年（1227），蒙古军进围西夏都城中兴府。经灵州之战的沉重打击，西夏已不能组织有力的抵抗。成吉思汗留阿术鲁率部分军士围城，自己则率军渡河攻打积石州。连破临洮府（今属甘肃）、洮（今甘肃临潭）、河（今甘肃临夏）、西宁（今属青海）等州。五月，成吉思汗避暑于六盘山（在今宁夏固原境内）。至此，中兴府被围已届半年，粮尽援绝，军民困病，再无力抵抗和突围。成吉思汗又遣察罕入城谕降。
不久，夏主李观请降，同时乞请展限一月，以备贡物和迁民出城，得到允准。六月，成吉思汗继续南下，至秦州清水县患病，七月病逝于军中。遗命秘不发丧，以防敌方得知实情，形势有变。并告诫待李琼出降，立即处死。既而李琼出城至蒙古军营，当即被杀。同时决定尽杀中兴城军民，经察罕力谏乃止。察罕领兵入城。安集遗民。
蒙古军前后六次用兵，历时二十二年，终于灭掉了立国近两个世纪的西夏。
注释①②《亲征录》。
③《太祖纪》。
④《元史·察罕传》。
⑤《史集》第一卷第二分册。
太宗之立元太宗窝阔台，成吉思汗第三子，蒙古国第二代大汗。他在位时，元朝国号尚未确立，元世祖忽必烈至元二年（1265）制先世尊谥庙号时，定为太宗英文皇帝。
成吉思汗与其正后孛儿帖兀真（兀真又作“旭真”，即妻子、夫人）所生四子，各有所长，都是当时极有威望和倍受尊敬的人，因而被称为“四曲律”。“曲律”用来指马就是骏马、快马，用来比人则是豪杰、勇士之义。
长子术赤生于成吉思汗创业之初，在蔑尔乞部的一次突然袭击中，孛儿帖被掠，并给了赤列都的弟弟赤勒格作了妻子。以报复当初成吉思汗之父也速该抢夺蔑儿乞人新娘月伦的宿怨①。后来，蔑儿乞人在不兀剌川被王罕、札木合和铁木真联军击败，孛儿帖又被夺回，不久术赤降生。因而，术赤的出身就成为一个有争议的问题。在汗位继承上，它不可避免地被当做一条理由提了出来。
次子察合台是一个聪明、能干的人。他精通札撒②，熟悉必里克③，但却与长兄术赤一贯不和。
三子窝阔台“以庄严、聪明、能干、善断、谨慎、坚定、老成持重、宽宏大量和公正著称，但爱好娱乐和饮酒”④。
四子拖雷“常在父亲身边。成吉思汗总是就所有的事、各种重大事件和他商议，称他为“那可儿”⑤。成吉思汗的禹儿惕⑥、大帐、财产、家室、异密⑦、那可儿、近卫军和直属军队都在他的统辖之下，因为自古以来，蒙古人和突厥人都有这样一种习俗：还在活着之时，就把自己的年长的儿子们分出去，给予他们财产、牲畜和羊群，其余的东西则归幼子所有，并且他被称为斡惕赤斤，即与火和灶有关系的一个儿子，以表示他是家室的根本⑧。在汗位继承上，他也占有独具的优越地位。成吉思汗的继承人无疑将在此四人中选择。
最先提出继承人问题的是成吉思汗的来自塔塔儿部的皇后也遂（又作也速伦）。西征前，她向成吉思汗说：“倘有不讳，四子内命谁为主，可令众人先知。”⑨成吉思汗对这一建议非常欣赏，当即召集诸子和有关人员商讨。他让四个儿子分别发表意见。术赤还没有开口，察合台就抢先发言。他说术赤是蔑儿乞种，表示不愿服从他的管辖。兄弟俩在父亲面前争执起来。术赤提出以比赛一次射箭和摔跤一决雌雄，被众人劝止。察合台则提出他与术赤都不做继承人，愿为父亲效力。“斡歌歹（窝阔台）敦厚，可奉教训”⑩。术赤也只好同意。窝阔台则表示“尽力谨慎行将去，只恐后世子孙不才，不能承继”⑩。拖雷也表示愿意尽心辅助兄长，“忘了的提说，睡着时唤醒，差去征战时，即行”。初次讨论总算取得了一致。
此后，在频繁的征战中，成吉思汗也随时注意对四个儿子进行考察，攻打花剌子模都城玉龙杰赤（今乌兹别克境内库尼亚·乌尔根奇）时，术赤和察合台各执己见，不能协调一致，战事进行得很不顺利，军队管理混乱，死伤甚多。成吉思汗很生气，他派窝阔台前去担任军队统帅，协调两位兄长的关系，指挥攻城。窝阔台坚定地执行了成吉思汗的命令，把军中诸事安排得很有条理，并使两位兄长的紧张关系缓和下来，维持了表面上的和睦，于是蒙古军齐心协力投入战斗，很快就攻下了玉龙杰赤。对于窝阔台的任情享乐和纵饮贪杯，成吉思汗也曾多次告诫和给以处分。而做为征服花剌子模的主帅，攻陷玉龙杰赤后，兄弟三人私自分配了俘虏和百姓，没有请示成吉思汗，也没有留下父亲和幼弟的份额，使成吉思汗非常不满。当窝阔台等回军时，成吉思汗曾让他们等了三天而不肯召见。拖雷一直在成吉思汗身边，战功卓著，少有过失，加上蒙古人素有的幼子守产的习惯与规矩，所以在继承人的选择上成吉思汗也曾一度陷入矛盾中，在窝阔台与拖雷二人之间举棋不定。但经过反复考虑，他还是选择了窝阔台，而将自己的禹儿惕、家室、财产、库藏和军队，全部交与拖雷掌管。因此，当他在灭亡西夏的战争中突然患病又意识到自己将不久于人世时，便把窝阔台和拖雷招到身边（时术赤已死，察合台留守后方），亲自向他们强调了关于继承人的安排，并叮嘱他们不要违背他的话，在国内引起纷争。
