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此时的我已经累得昏昏沉沉。这段时间我整个白天都是在做360上市路演的彩排工作。一方面,我把做产品追求完美主义的那一套发挥到了极致,每天对路演PPT进行着修改。我总是不满意,只要有可能,我就逼着团队继续修改。另一方面,我操着一口流利的中式英文在练习演讲,争取把英文讲到最好,能够让投资人彻底明白我们的模式。
深以为然。
场外求助的机会彻底失去了,老齐和姚珏最后决定让我拍板。
<h2>密交通过和上市敲钟</h2>
2011年3月14日,360向美国证监会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)招股说明书。3月17日,360科技有限公司在香港启动全球路演,第一天便实现了三倍多的超额认购。
"这样吧,你给有资本操作经验、CFO背景的投资人沈南鹏、李曙军打个电话,听听他们的意见,看看他们怎么建议。"姚珏打了,但是,当时的时间已经太晚,毫不意外,他们不是没接就是手机关机了。
接近路演的尾声之际,我们已经实现了超额认购50倍,马上就要分股票了。这是一个令人振奋的成绩,一般公司的超额认购只有两三倍。
凌晨3点半,姚珏和投行修改完了招股说明书,此时已经到了必须做出决定的时刻。她拿起电话打给老齐,问:"我们的决定是什么?"
然而,就在我们的全球路演接近尾声的时候,实际上我们的SEC清密交工作还没有完成。这个问题一分钟不解决,一分钟就会成为悬在我们头上的一把剑,整个团队都在全力以赴。此时我们的律师团队非常给力,在路演的尾声约到了SEC组的一个电话会议,这样我们可以就最后两个问题和SEC的专业人员进行直接交涉。
到了必须决定的最后期限。那天凌晨三四点,关于公开递交还是全盘推翻之前的日程安排,我、齐向东、姚珏三人依然举棋不定。姚珏当时也是第一次经历这种重大的抉择,虽然她很有信心,但是希望我和老齐能够给她做出最后的拍板决定。而老齐在这个问题上也有些犹豫。
财务总监姚珏准备了A和B两组方案。虽然她很有信心说服SEC按照原来的方案不做修改,但是她也已经预判到了如果SEC不同意我们原本的方案,他们的修改意见是什么。原本我们准备的招股书和审计报告是A方案,不过在一个周末的时间内,律师和中介团队又一起准备了B方案。因此,如果SEC同意我们的意见,那我们还是执行A方案。如果SEC不同意,我们也有应对的B方案。
这对于第一次经历上市过程的我们,无疑是一个很大的考验。