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亨德里克虚伪地吹嘘的“生命中心”，尼科勒塔也有。精神抖擞的乌尔里希斯也有，他耐心地等待着“这一天的到来”。“这天准会到来！”他深信不疑地向自己保证，向志同道合的朋友们保证。小伙子米克拉斯，从内心深处发出充满自信的声音：“这天一定会到来！”他所指的是“元首”上台的那天。届时，他的敌人将全被消灭，而首先要消灭的是那最可恶、最令人讨厌的敌人——亨德里克。米克拉斯怀着满腔怒火，无可奈何地看着敌人飞黄腾达。仇人的垮台，将是那“伟大日子”的最令人幸福的事件，也是具有伟大意义的一件事。米克拉斯，正如他的政敌乌尔里希斯一样，演戏仅仅是为了伟大的目标。他早已不演戏了，他在为纳粹青年运动工作。他的任务是为露天剧场和会场排练“元首”统率下的“青年”举行庆祝和宣传活动的场景。这项工作使他那无知而热烈的心得到了安慰。在米克拉斯的指导下，他的青年同志们在咆哮，声称他们要打败法国人，永远忠于领袖。米克拉斯现在看上去要比在汉堡时健壮和活泼多了。他面颊上的黑坑几乎没有了。
这个日子正在临近：炽热的信念激励着米克拉斯、乌尔里希斯前进和其他数以百万年轻人的热情。亨德里克在等待何种日子呢？他等待的只是扮演新的角色。在一九三二年至一九三三年的演出旺季里，为纪念歌德逝世一百周年，国家剧院重新排练《浮士德》，亨德里克扮演的角色是梅菲斯托。
这次亨德里克扮演的是个大角色，“混沌之子”——梅菲斯托。他从来没有像这次演戏这样卖力气。扮演梅菲斯托应成为他的杰作。他要把黑暗王子演成无赖，表现出天帝以无限慈悲的心，把这个无赖当作某种恶煞，使人认为同他打交道还是值得的，因为在一切作恶多端的妖魔里，他制造的麻烦最少。他演的是悲剧小丑——丑角中的恶魔。面孔上擦上一层白粉，光秃秃的脑袋上也擦上一层白粉，眉毛画得高耸到荒诞的程度，鲜红的嘴唇拉得长长的，微笑像是硬逼出来似的。两只眼睛和提高的眉毛之间显得宽阔，同时闪烁着几十种不同的色彩。专家们可以从他的脸谱上欣赏到特等化装技术。五光十色，交融在梅菲斯托的眼睑上和弯弯的眉毛下：黑变红，红变橙黄，又变成紫色和蓝色，银色光点闪耀其间，点点灿灿的金粉巧妙地分布在各处。这魔王宝石般诱人的双眼之上，那颜色是多么光怪陆离啊！
亨德里克扮演梅菲斯托时，身穿黑色丝质紧身衣，在舞台上翩翩起舞。他的动作轻盈而准确，诱人而又令人迷惑不解。从他那永远挂着微笑的猩红的嘴里，吐出令人啼笑皆非的格言和诡辩的笑话。这个潇洒得可怕的小丑，一会儿变成一条长鬈毛狗，一会儿从桌子的木头里，变出了葡萄酒，而当魔鬼兴致勃勃时，他敞开斗篷飘荡于空中，谁也不会怀疑，梅菲斯托的魔法无比强大！全场观众感到：梅菲斯托有力量，他比天帝更有威力。有时他乐意去拜访天帝，又以某种彬彬有礼的态度蔑视天帝。可是他有蔑视天帝的资本吗？当然，他藐视天帝的充分理由是：他比天帝更风趣、更博学，但也更不幸。也许其更强大的秘密正是其遭遇到的不幸灾难。天帝让前来参加“赛唱”的人们赞美自己优美的创造。伟大的天帝助人为乐，无比乐观，但这些美德与魔鬼可怕的忧郁、极度的悲哀相比，似乎又显得纯真、可敬。瞬间，那心爱的天使变成了恶魔，他受到诅咒，堕入深渊。他的活泼可爱引起人们的怀疑，因为他突然陷入了忧郁和悲哀。这时，一阵寒战向柏林国家剧院的大厅袭来，因为亨德里克扮演的梅菲斯托的嘴里吟诵出这样的词语：
生成的一切，
总应当要归于毁灭，
所以最好不如不生。
霎时间，他站着一动不动。是因为痛苦吗？两眼在斑驳的粉彩中闪耀出绝望的目光。天使们又在天帝的四周自得其乐地翱翔，他们对人类丝毫也不了解。然而，魔鬼却了解人类，他探索到了人类的邪恶天机。
《浮士德》的首场公演在热烈的掌声中结束。而演员亨德里克把自己关在化装室里，他需要安静，谁也不见。这时，有位女客来访，是多拉·马丁，小柏克不敢阻拦。一般来说，马丁是不看别人演戏的，今晚她却来观摩，引起了众人的注意。小柏克向她深深地鞠躬致意，然后把亨德里克化装室的门打开。
亨德里克和马丁——他的同行冤家，两人看上去都疲惫不堪。亨德里克因刚才的演出极度兴奋而筋疲力尽，马丁则因有不解的忧愁而尽显憔悴。
“演得很棒！”马丁低声而平静地说。亨德里克还没来得及请她坐下，她就倒在了一把椅子上。她蜷缩在窄小的椅子里，把脸、宽阔的额头、孩子般沉思的大眼睛，都深缩在棕色的皮领子里。“演得真棒，亨德里克！我知道您有这么一手，演梅菲斯托是您的拿手好戏。”
亨德里克背向着她坐在梳妆台前，通过镜子对她微笑，“多拉·马丁，听您这话，您好像生气了。”
多拉·马丁依然用平静而客观的语调说：“亨德里克，您错怪人了。我对暴露本来面目的人根本不生气。”
这时，亨德里克把脸转向马丁，这是一张已经抹掉了魔鬼眉毛和眼睑色彩的脸。“谢谢您今晚光临。”他说话时双眼对着她闪闪发光。
但是，马丁鄙夷地摆了摆手，好像在说：现在，我们不要开这种玩笑吧！亨德里克却装作没有注意到这点，温情脉脉地问道：“马丁，您下一步有何打算？”
“我已开始学英语。”马丁回答。
他脸上露出惊讶的神情，说：“英语！但为什么？为什么偏偏要学英语？”
“因为我要到美国去演戏。”马丁用平静而锐利的目光一直盯着他。
由于他一直装得茫然无知，马丁有点儿不耐烦，她解释说：“这里的戏已经演完了，亲爱的，难道您还没有觉察到这点？”
亨德里克有点儿被激怒，“您在说些什么呀，多拉·马丁！您的一切不会发生任何变化的！您的地位是不会动摇的。许多人，可以说成千上万的人爱慕您、欢迎您。您很清楚，我们中间没有谁，能像您这样受到人们的爱慕啊！”
这时马丁的笑有点儿悲哀和嘲讽的味道。亨德里克只好一声不吭了。“成千上万的人爱慕我！”她用疲惫、沉闷的声音轻蔑地说着。而后，她耸耸肩膀。沉默了一会儿，她目光从亨德里克身上移到光秃秃的墙，并说：“观众将会另有所爱。”
亨德里克继续结结巴巴地争辩说：“但是，剧院总是要做生意的啊！不管德国出了什么事，人们总是要看戏的。”
“不管德国出了什么事，”马丁轻声地重复这句话，然后突然站起来，“我祝您万事如意，亨德里克，”她说的很快，“我们要很长时间见不到面啦，过几天我就要动身了。”
“这几天就走吗？”亨德里克迷惑不解地问她。
马丁那黑色的眼睛盯着远处，说道：“再等下去已经没有意义了，这里没有值得我留恋的。”稍微停顿了一会儿，她接着补充说，“但是，不管德国出了什么事，亨德里克·赫夫根，您是会走运的。”
与她瘦小的身材相比，她的脸似乎显得大了一点儿。现在，在她满头红发衬托下的脸上，泛起了自豪和惋惜的表情。她慢慢地打开亨德里克化装室的门，静静地离开了。
