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也许米克拉斯开始发现自己竟受骗上当，而且上了可怕而不可弥补的大当！唉，他或许还没有到能够理解这点的程度。但这时他模模糊糊地有了些最初的感触。这种感触便表现为紧握双拳和眼泪汪汪。
纳粹分子及其“元首”上台的头几个星期里，米克拉斯仿佛进入了天堂。盼望已久的美好而伟大的日子——心灵得到满足的日子，终于到来了！这真叫人欢天喜地！年轻的米克拉斯幸福得呜呜哭泣，继而又手舞足蹈。那几天真正的欢乐像阳光那样使他的脸庞豁然发亮，眼睛好像也充满了光芒。
当时人们举着火把游行，欢呼“总理、元首、救星”时，他也在街上乱喊乱叫，像疯子一样手舞足蹈的，跟着大伙儿如痴似醉，不止一座城市，整个国家都在狂乱，所有的承诺都将兑现。毫无疑问，一个黄金时代正在到来。德国重新获得了它的威望，社会即将发生变革，重获新生，整个国家将成为一个真正的人民的社会。这就是“元首”所无数次允诺过的，是纳粹运动的先烈用鲜血换来的。
十四年的耻辱被彻底洗刷了。过去的一切都是奋斗和准备，新的生活现在已经真正开始了。今天人们终于可以携起手来把国家建设得更加和谐和强大。米克拉斯受国家剧院雇用，工资少得可怜，这还是党内某高级干部对他的照顾。当时，亨德里克待在巴黎当流亡者，而米克拉斯居然登上堂堂普鲁士国家剧院的舞台。时势具有如此巨大的魔力，能使这个年轻人对人生产生种种错觉，特别是使他对原本失望的事物重新看到了希望。
他现在所进入的世界真的是一个更美好的新世界吗？新世界就没有旧世界的他所痛恨的种种弊病和种种缺陷了吗？米克拉斯不敢正视这些问题。但是他年轻的脸上时而呈现出在汉堡期间流露出的紧张、悲伤的叛逆表情。当他看到现在有人拍穆克院长的马屁，而其方式方法比过去“教授”的阿谀奉承还要无耻得多时，这犟小子就会高傲地、恶狠狠地转过脸去，表示不屑一顾。当宣传部长光临剧院时，穆克那副低头哈腰、趋炎附势的模样，显得多么诚惶诚恐啊！这一切真令人触目惊心。纳粹的民族主义宣传家过去常称之为“富豪经济”的社会状况，现在有增无减，而且形式也更为恶劣、更为放肆。在演员中仍然有“名流”，他们看不起小演员，他们穿着贵重的皮大衣，把时髦的高级轿车一直开进剧院大门。著名的演员已经不是多拉·马丁，而是洛特·林登塔尔。林登塔尔不是出色的演员，而是某个大人物的情人。为了她，米克拉斯险些卷入斗殴，这事儿离现在有多久了呢？他为此丢掉了他的工作。然而，这件事林登塔尔不知道，必要时米克拉斯可以向她暗示一下，对此他会感到自豪。他桀骜不驯地噘起嘴唇，摆出一副反抗的面孔，表示没有把那个贵夫人放在眼里。
德国重新获得了她的威望。共产党人及和平主义者被关入集中营，其中一些已被处死。全世界对这一个把暴君当“元首”的民族，开始感到惴惴不安。社会生活的变革迟迟不能实行，社会主义连影子都见不到。“不可能一下子百废俱兴啊！”像米克拉斯这样的年轻人就是这么想的，他们过去深信不疑，以致现在也没有勇气去承认自己受骗上当，“连我们的‘元首’都对付不了，我们大家都得有耐心。德国蒙受多年耻辱，现在先要恢复元气。”
米克拉斯总是这么深信不疑。但是，当他看到排练演员表时，他着实吓了一跳：亨德里克扮演梅菲斯托。在这里两个人狭路相逢，亨德里克，这个机灵透顶和肆无忌惮的宿敌又出现在面前。他玩世不恭，逆境中总能幸免于难，总能赢得人们的爱戴。“这个亨德里克”永远是他的死对头！为了那个女人，米克拉斯险些与他大动干戈。偏偏那个女人又亲自把亨德里克召唤回来，因为她需要他在服饰华丽的喜剧中做个搭档。现在又把古典剧的主角交给他去担当，让他大出风头……而米克拉斯能去找林登塔尔，把当时亨德里克在餐厅里议论她的话告诉她吗？！会有人阻拦吗？值得这样做吗？她会相信吗？他会因此出丑吗？亨德里克称这个林登塔尔是头蠢母牛，难道他说错了吗？她不是头蠢母牛？
米克拉斯把头转向暗处，不让人看到他的泪水。
一小时以后，他不得不去参加亨德里克扮演梅菲斯托的那场戏的排练。他不得不含垢忍辱地把魔鬼当教授，走上前去说：
我最近刚刚来到贵地，
现在特地诚心诚意来拜访先生，请求指教，
先生的大名常被人称道。
学生的声音显得沙哑。当学生要回答戴面具魔王的令人迷惑的哲理和挖苦的诡辩时，他的声音立即变成了呻吟：
您的言语真弄得我头脑昏乱，
好像有磨轮在我脑海里旋转。
总理在他的朋友林登塔尔的陪同下，到国家剧院观看《浮士德》演出。由于这位大人物姗姗来迟，戏只好晚一刻钟开演。他的府上来电话说，他同国防部长开会，一时脱不开身来。可是化装室里的演员们都在嘲笑地窃窃私语：这次又是他没有打扮好。
“他换衣服总要花费一个小时。”扮演玛甘泪的女演员哧哧地笑。这个演员有一头令人羡慕的漂亮金发，同事们都非常喜欢她，因此即使她平时稍微放肆一些，但大家都能接受。当总理和林登塔尔到来的时候，他们会刻意地表现出一种高贵的气质。只要包厢里亮着灯，总理就站在包厢后面。只有几个包厢的前几排的人才能发现他，敬畏地看着他那镶着金色穗带的制服，紫色的领子，银色的袖口。林登塔尔胸部高耸，冠状头饰上，钻石闪亮。一直到帷幕徐徐升起，总理才入座，他还轻轻地叹了口气，因为他要把他身上的一大堆肥肉塞进狭窄的座椅里，着实费了一番劲儿。
在演序幕天堂时，这位大名鼎鼎的观众表现出恭敬的、全神贯注的姿态。《浮士德》这出悲剧的后几场戏的演出，从开始一直到梅菲斯托化为狮子狗潜入浮士德的书斋为止，都使总理感到太无聊了，当浮士德开始他最初的一大段独白时，有人见到总理打了几个哈欠。“复活节散步”这场戏也没有引起他的兴趣。他对林登塔尔耳语了些什么，也许是对此剧评价不高。然而，当亨德里克扮演的梅菲斯托一出场，这位巨头就兴奋起来。当浮士德大声宣布“这就是狮子狗的原形。浪荡学生？这种事真笑煞人”时，总理也笑了，而且是哈哈大笑，笑声直达观众耳中。这个胖子笑着，身体前倾，把胳膊撑在铺着红丝绒的栏杆上。从现在起，他聚精会神地看戏了。确切地说，他在观看亨德里克轻盈的舞姿、夸张的动作、无耻的表情。
林登塔尔深知他情夫的性格，立即明白，这是一见钟情。亨德里克把我的胖子迷住了，这点我怎么会不理解呢。因为这小子也实在太迷人了，他穿着黑色戏装，脸上涂着白粉，既像恶魔又像法国哑剧中的小丑。这使亨德里克比过去任何时候都更令人折服。他既诙谐又庄重。他能像舞蹈家那样飘飘欲仙，但眼睛有时又发出深沉、凶恶、恐怖的目光。例如，他此刻在朗读：
所以你们所说的罪孽，破坏，
总之，你们所说的恶，
都是我的拿手杰作。
这时，总理意味深长地点点头。后来演到学生那场戏，米克拉斯塑造了相当呆板和拘谨的形象，这位大人物似乎在看最诙谐的滑稽戏那样，乐了起来。他那股高兴劲儿，在演到“莱比锡奥尔巴赫地窖”那场闹剧时，更是有增无减。亨德里克恶意欢闹，唱起《国王和跳蚤》之歌，他为了满足粗俗的酒鬼们，从桌子里钻出托考伊甜酒和嘶嘶冒泡沫的香槟酒。这时，总理高兴得忘乎所以，在魔女丹房的黑暗中，亨德里克发出冥王严厉而铿锵的声音：
