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科茨倒是有资格这么夸耀自己。他确实聪明能干，活该叛国者倒霉遇上劲敌。
就在马克·尼克尔森遇害的当晚，联邦调查局和中央情报局成立了一个联合破案小组，代号“眼镜蛇”，以寻找泄漏情报的可疑人。他们列出一份清单，一一排除潜在的嫌疑人，通过莫斯科的一个“线人”，根据支离破碎的线报，拼凑出泄密者的一些基本轮廓，代号“眼镜蛇”的调查正式启动。
当调查范围缩小至两名嫌疑人的时候，他们仍然无法确认谁是泄密者。与此同时，大量的机密情报依旧不断地泄露出去，5个隐藏在苏联的“Asset”——情报人员，接二连三地遇害。
科茨日夜颠倒两眼熬得通红，犹如一头猛兽骤然伸出利爪，蓄势待发。他胡子拉碴的，一副咄咄逼人的模样，逼迫“眼镜蛇”的每一位成员不敢怠慢，加班加点扑在案子上。
眼看同僚的生命危在旦夕，科茨采取了极端的行动，承诺向一名克格勃代理人支付800万美元，以获取一名匿名“黄鼠狼”的档案。“眼镜蛇”成员经过指纹和语音分析，一个名字从重重迷雾中显现出来——艾姆斯·费曼，联邦调查局的特工。
初战告捷，“眼镜蛇”的成员异常兴奋。但是想要抓住费曼，需要确凿的犯罪证据，美国外国情报监视法庭授权联邦调查局，对费曼实施电子监听，从他的信件和个人生活垃圾中循迹拼图，并在其车辆上安装追踪器。
他们在监听电话的记录中，发现费曼喜欢女人，频繁往来于各种族裔的女人之间。他言语猥亵，对她们谈不上有任何感情，看上去纯粹是肉体交易。这大概是他唯一花钱的地方。不过他很狡猾，把自己伪装成普通工薪阶层，不开豪车，不买奢侈品，总是以快餐果腹，生活毫不招摇。
科茨请来一位行为学家，对费曼做了一个全面的人格分析，得出的结论发现：费曼似乎不能、也不愿与人发展亲密关系，这是一个优秀间谍所具备的素质。他不受意识形态的约束，所做的一切完全为了钱，完全称得上是一个完美的间谍。
一天，科茨听手下的组员汇报说，费曼订了一张去墨西哥的机票，很可能是去和克格勃的人联络，这是获取铁证，一招制胜的绝好机会。
科茨急忙去法院申请了一张搜查令，带领他的部下奔赴机场，瞄准费曼的行李，进行了秘密的搜查。为了避免打草惊蛇，他们小心翼翼地打开行李箱，每一层的物品都拍照留底，随后再根据照片，把物品原样放回去。
他们很失望，行李箱内没有发现机密文件。费曼去墨西哥是会见女人！
但是科茨不甘心。这似乎不合乎逻辑。一个对女人只有肉欲、谈不上任何感情的人，大老远地跑去墨西哥找女人？纽约充斥着各色出卖肉体的女人，费曼为什么舍近求远，非要去墨西哥会女人呢？
科茨立刻命令“眼镜蛇”的成员：“给我盯紧墨西哥女人，别让她跑了。她身上有情报。”
他绝不是凭空想象，而是根据逻辑推理得出的结论。费曼喜欢女人不假。他很有可能利用会见女人作掩护，实际上是递送和交割机密文件。
后来对费曼的审讯和他自己的交代证明，科茨的判断是正确的。
费曼在加入联邦调查局的第3年，便接近苏联“格鲁乌”——苏联总参谋部情报部，启动了他的第一次间谍活动，在苏联解体期间担心会被曝光，选择暂停与“格鲁乌”的联络，到了1989年重新启动他的间谍活动，直到被捕。
