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他接着飞到新英格兰，这里是全美国最文明的地区，但在这儿潜伏的恐怖，远比天空中的星星更多。他察觉到，它们就像皮肤上的疣子，像原本健康的器官上的癌细胞增生，这种疾病使绿色深谷、惬意的城乡小镇、繁忙的城市、无穷无尽的森林和麦浪滚滚的农田都枯萎了，堕落的斑点和团簇出现在最不可能出现之处，玷污了看似最无害的地方。
福尔摩斯与那皮肤黝黑的酋长在一起时，觉得自己身处一个无尽而静止的时间片段之中，而现在，他穿梭于这星球最黑暗的角落，觉得时间飞速流逝。夜与昼交替，仿佛蜡烛那忽明忽暗的火焰般闪动，而这昼夜之间的交替速度，也越来越快。他觉得自己的速度增加了，他在空气中盘旋飞行的加速度最终让重力再也没法抓住他，他从地球的大气中一头朝太空飞去。他就像一枚活体的火箭发射而出，穿过宇宙，穿过群星，穿过星云，穿过群星之间那无垠的虚空，直到抵达这世界极尽头的某处，它离我们的太阳系如此遥远，以至于我们的太阳成了一颗微小的尘埃。在这里，他看到了一个地方，有几十颗行星由大得无法估量的桥梁连接在一起。这些行星以精心计算过的轨道彼此环绕旋转，仿佛一个宇宙尺寸的星象仪，同时它们的整体又以持续而恒定的轨迹，绕着这片太空的外围公转。
行星上居住着不少生物，个个都很奇异。有些黑暗而没有固定形体，有些则是白炽的能量球体。有些长得类人，有些则像动物。有些昂首阔步，周身盘绕着雾气或火焰，有些则在地上四脚爬动，或是蜿蜒游行，或是缓慢流动。它们如此全能，以至于几乎都忘了需求和欲望是什么。在无尽的生命中，它们四处游荡，时而彼此相遇，做些漫无目的的交流，时而回到自己辉煌而庄严的僻静住所中隐居。不知为何，福尔摩斯知道它们一定是长老神，在“旧日支配者”之前的先驱，在宇宙本身诞生没多久之后，它们的生命便已激起。而在一亿个世纪之后，它们不再关心任何事物，甚至包括它们自己。它们只是存在着，而这一点对它们而言，便已足够了。
此时，身处太空边界的福尔摩斯忽然被猛地拉了回去，他从来时的路退了回去，就像是整个人被系在一个突然被人松开的橡胶圈上。他从万有的边疆飞速来到正中心，来到宇宙旋转的中心点。
这里一片混沌，光与暗搅动，形成旋涡，正中心漂浮着许多奇怪的城堡，它们呈螺旋形扭曲，受巨型气流的控制摆布。有的像雪花，有的由大量多面体组成，还有的墙面波光粼粼，如水一般地流动着。它们彼此各不相同。
这些是另一群神祇的住处，而这些神，这些远古神祇，全都贪得无厌，心怀恶意。他们是雾，是石，是珠宝，是血肉，他们在等待着。他们在等待着呼唤。他们在等待着人们满怀敬意地呼唤他们的名字。他们在等待着人们发出邀请，而后他们便会跨过虚空，前来犯下可怕而可憎的恶行。他们只在一念之间便能跨越无限的距离，只要他们认为这趟旅途值得，他们便能去往任何地方。自他们发源的，只有憎恶、堕落和蔑视。即使其中那些由光组成的生物，也会散播阴影，而他们这么做无非是为了平息自身污秽的欲望。
接近这些远古神祇，往歇洛克·福尔摩斯的心中植入了强烈的恐怖，他觉得自己会立刻彻底发疯。任何人类恶棍犯下的罪行也无法与他们神祇的邪恶相比。他们正是恐怖具象化形成的肉身。
福尔摩斯唯一的期望，就是赶紧离开他们身边，尤其是不能引起他们的注意，因为他感觉到，倘若这些怪物中的任何一个瞥见了他，他便会永远迷失，被拖进某种痛苦的深渊，永世不得脱身。他不知该如何离开这个可怕的地方，只能告诉自己，这一切都不过是恐怖的幻象。这些当然是真实的，他说，但倘若他能让自己相信，倘若他能确定自己还在萨里郡博斯山的山顶上坐着，而他所见的一切都不过是想象……
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“我的神智拯救了我，华生。”他说，“我从青春期开始就严格训练自己的分析学思维方式，让我恢复了理性。要是没有我大脑的力量，我的灵魂或许此刻仍是某个远古神祇的玩物，而我的肉身将会被人在那座山顶发现，没有感觉，没有意识——我将被人关起来，被精神病学家徒劳地研究，成为一个淌着口水，不能自理的废人。”
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在坚定的意志力量的作用下，福尔摩斯拒绝接受双眼所见的一切，他坚持他正在地球上，正在自己的身体中，正在恍惚出神，就这样。他注意到，有不少远古神祇渐渐对他产生了好奇。他们察觉到出现了一名闯入者。一个水银组成的生物，朝他的方向伸出一条阿米巴原虫般的伪足。一个没有眼睛，全身覆盖着脓包的蜘蛛从他那网状的巢穴中向他探出一束丝线，就像抛出一道细线。在一个阳台上，一个或许会被当作是美丽女子的东西抬头嗅了起来，他抬起鼻子，仿佛猫在捕捉清风中的气味。倘若福尔摩斯不能立刻离开，他将永远无法脱身。
他回想着北唐斯那清冷的空气。他回想着他坐在身下的潮湿土地。他回想着头顶不太高的地方，那些朦胧阴郁的云。他回想着他对十二月时萨里郡乡间的所有印象，它的景色、声音和气味，它们代表的尘世和神圣的俗常。它们才是事实，是数据。而其他的一切——旧日支配者、长老神、远古神祇——不过只是推测和幻想。他不能沉溺于推测和想象。他只接受那些能被观察证实，能被逻辑推演的事物。他拒绝认可任何其他的事实。
就这样，福尔摩斯确实一点点缓慢恢复了。他不再在宇宙中心盘旋，离开了奥林匹斯之边和冥狱之境。他回到自己的身体中，全身冰冷，四肢僵硬，疼痛，饥饿。他张开眼睛，而他的眼皮似乎极为沉重，让他觉得自己是在推开两扇生锈的大门。而后，他看到天光熹微，夜晚已经降临。他摸索着自己的猎人表，它已重新走动，上面显示时间刚过五点。
他想站起来，双腿却虚弱无力。一整天，他都保持着那个双腿交叠的姿势，曝露在大自然中，缺乏血液循环让他的下半身麻木而僵硬。他只能四肢着地蜷伏着，直到他的四肢恢复了足够的感觉。接着他蹒跚地跑出骨灰粉画出的圈子，下了山。
