第二章 言：听谁的话？怎么听？ (第2/5页)

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谷物期货的全线上涨主要原因在于，全球主要粮食出口国（包括俄罗斯、乌克兰和加拿大等国）由于严重的干旱和破坏性降雨，影响了小麦的预期收成。前一星期，俄罗斯总理普京签署法令，因为干旱和部分地区森林大火，对小麦实施出口禁令。有鉴于此，8月16日乌克兰当局和企业界代表也发表言论，建议限制小麦出口。

在摩根士丹利的穿针引线下，美国银行（Bank of America）于2005年注资中国建设银行30亿美元，占建行9%的股份，每股定价仅0.94港元。2008年又从汇金公司手中增持了60亿股，追加至19%。2009年1月7日，美国银行在中国香港，以每股3.92港元售出2.5%的建行股，账面获利13.3亿美元。建行股当日立刻下挫5.84%，中国香港恒生指数跟着下跌0.53%。同年5月12日，美国银行又以每股4.96港元售出35亿建行股，获得73亿美元。美国银行不到4年，从中国建行获利接近100亿美元，投资回报率高达333%，还不包括每年几亿美元的红利！

从当年小麦出口国的收成来看，由于受干旱影响，俄罗斯27个谷物种植区已有1100万公顷谷物遭破坏，这相当于匈牙利或葡萄牙农作物播种总面积的1/5。俄罗斯谷物产量将从2009年的9700万吨下降到2010年的6000万吨，减少38%左右。预计小麦收成将从2009年的6170万吨，减少到4400万吨。乌克兰是全球第六大小麦产区，因受酷热气候的影响，小麦的产量低于之前的预期，收成预估1860万吨，而实际收获1775万吨。预计2010/2011年的小麦出口前景将从710万吨下降到595万吨。而欧盟27个成员国，受滚滚热浪的侵袭，其2010/2011年的小麦产量也将从2009年的12980万吨减少至12950万吨。

2004年1月6日，当国务院公布了中国建设银行和中国银行实施股份制改造试点并注资450亿美元的消息后，立刻引起海内外舆论及业界的极大关注。恶狼闻风而动，进攻的机会终于来临。国际大财团自2005年开始，纷纷打着帮助中资银行改革的旗号，大举挺进中国。为争夺中国这块肥肉，恶狼们拼得硝烟弥漫、烽火连天。我们来看看，这些打着友好旗帜的“善霸者”是如何吞噬中国资产的。

这一信息对依靠粮食进口的国家来说绝不是利好的消息，而对唯恐天下不乱的华尔街来说则是大好时机又来了！这不由得让我们联想到2008年8月，全球原油期货市场被金融投机炒家从每桶30美元破纪录地炒高至147美元。石油暂时无可替代和储量日益减少的事实，成为国际炒家推高油价的主要原因。

转眼到了2003年年底，标准普尔等国际信用评级机构将中国的主权信用评级定为BBB级，是“可投资级”中最低的级别；还把13家中资银行的信用评级定为“垃圾级”，以便国际金融财团在股权收购交易谈判时可以拿到谈判的价码。

那么，主要粮食出口国小麦歉收，是否会使全球粮食市场产生恐慌，出现一轮炒作小麦期货的价格战呢？

2002年12月，高盛出台了一份研究报告，宣称中国银行系统不良贷款率为40%，成为亚洲最差的银行。到2003年上半年，英国《金融时报》、高盛、穆迪和里昂证券纷纷对中国银行系统进行警告，一再强调中资银行不良贷款存在极大的风险，如果处理不当，就将毁坏中国经济的改革成果。那些西方媒体和金融机构众口一词，在国际国内大造声势，尽其所能地贬低中国银行业。

值得一提的是，虽然乌克兰寻求小麦出口的禁令，但作为世贸组织的一员，乌克兰无权停止出口，仅仅有权讨论粮食出口配额的可能。实际上，乌克兰寻求小麦出口禁令的真正目的是想废除不利于他们的合约——不可抗的状况。各方的表现暗示着：利益之争已经开始了。

老子“将欲取之，必先予之”的道家思想精髓，被华尔街演绎得淋漓尽致。改革开放初期，中国急于改变贫穷落后的状况，并为此打开国门，积极引进外资及国外企业的先进管理方法。华尔街看中这一时机（高盛前CEO、后来的美国财政部长鲍尔森到访中国七八十次），利用中国的这一需求，将掠夺之手伸向太平洋彼岸的中国。他们惯用的伎俩，首先是大肆唱空中资银行和中国股市。

其实，哈萨克斯坦也是排名前10位的小麦出口国，2010年并未受干旱影响，虽然2010年小麦不如2009年收成高，从2009年的1450万吨下降至1350万吨，跌幅约为7%，但也算是大丰收。因为哈萨克斯坦一名不愿透露姓名的官员称，去年小麦的高产是属于反常的。就连摩尔多瓦的农业部部长都认为，气候造成谷物歉收的损失是微不足道的，摩尔多瓦2009年小麦收成为77万吨，2010年约为85万吨。

中国就是个悲惨的例子。

分析了谷物收成的自然情况后，来看一看金融市场的背景。由于期货市场一般都通过保证金账户来运作。一般证券的保证金账户至少是总价的25%，金融杠杆至少也是1:4。而期货的保证金账户比一般股票的保证金账户比例更低，只需总价的5%到10%。想想看，“保证金”加上“期货”，那是杠杆的杠杆，获利与风险比例均比股票高。由于买卖期货者获利或亏蚀的幅度可以是本金的数十乃至数千倍，因此期货市场就产生了做多和做空的炒家。而且，期货市场完美的做空机制给了国际炒家暴利敛财的机会。给不熟悉“做空”交易的读者解释一下，金融里的“做空”是指预期未来行情下跌，将手中的证券按目前价格卖出，待行情跌后买进，获得差价利润。“做多”则与之相反。

上市游戏吞噬中国资产

华尔街掌握大宗商品定价权

为了达到独霸全球财富的目的，华尔街借助金融危机一举摧毁了与美元抗衡的货币——欧元。经过重新洗牌的华尔街站在财富金字塔顶端，垄断了世界资源。也因此，贴上“新自由主义”标签的高度自由化、市场化的美国经济模式——华尔街提前消费、信贷消费的模式得以在全球推广。而这种模式违背了市场经济的基本规律，扭曲了供求关系，使华尔街能够以吹大经济泡沫的方式劫掠财富。这一掠夺财富的招数，在新兴市场更是屡试不爽。

其实在2008年，小麦就已经被炒高过一次了。根据芝加哥大宗商品期货交易所在2002年到2010年间小麦期货的走势：小麦在2008年年初就曾经突破1000点，不到一年便急速折腰跌破500点。大家知道，期货归根结底是零和游戏，在这一上一下剧烈的波动之中，显然有人赚得盆满钵满，同时有人倾家荡产。而由于华尔街掌握着大宗商品的定价权，赚得盆满钵满的往往是金融大鳄，他们赚了那谁赔了呢，就不言而喻了。

2011年5月7日，有德国媒体报道称，希腊政府已提出退出欧元区并重新推出本国货币的可能性。看来欧元区的“多米诺骨牌效应”，即只要欧元区成员国中的任何一员拒绝使用欧元，其连锁反应势必导致欧元区解体。因为欧元区多个成员国都想依赖欧洲央行来化解政府赤字与债务危机，但欧元区的致命弱点就在于富国（如德国、法国）和相对较“穷”的国家（“欧猪”五国：葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊、西班牙）搭伙过日子。面对这一结果，谁会最高兴？美元。因为欧元寿终正寝之时，就是美元除去心头大患之日。

我们来看看国际炒家是如何操作的：在各种商品期货市场，国际炒家为了能够达到控制商品期货的价格、创造超额利润的目的，会制造、捏造、编造和炒作各种所谓的“消息”，其实就是庄家们为了炒作而找的理由。任何一种商品、任何一个上市公司都可以找到相应的所谓消息或者说题材，而任何我们觉得匪夷所思或者是微不足道、遥不可及的事件，只要庄家需要，他就会去发掘、改造、编排和散播。这些被改头换面的事件就成为他们控制价格、操纵市场以牟取暴利的有力武器。

以希腊为例，当希腊政府把债券卖给欧洲央行进行筹资时，这种“借钱”方式等于变相增加了货币供给。鉴于欧元区统一货币和经济一体化的特点，同样饱受公共债务困扰的爱尔兰、西班牙、葡萄牙和意大利也向欧洲央行“借钱”，它们借到的欧元不是白送的，而是要偿还利息的。它们借的钱越多，利息就越多，也就必须借更多的钱来偿还之前的债务。当债务与货币捆绑在一起，其必然结果就是债务不断增加，直到这种债务货币遭人唾弃。这里插一句，当初帮希腊做假账进入欧元区的不是别人，正是高盛。

郎咸平教授曾面带惧色地评价他们：“国际金融炒家太可怕了，我们打不败他们，不可能打败他们！这是一群极度聪明的人，他们手里掌握的资金之雄厚是不可想象的，他们和各国政府关系之暧昧是不可想象的，而他们的贪婪更是不可想象的。”

想要知道魔鬼的真面目，就让我们从欧元区讲起。自金融危机以来，欧元区债务问题已发展到极端危险的程度。欧元这一能够与美元抗衡的货币的地位，已岌岌可危。欧元与美元一样，是在债务产生的同时被“创造”出来的，在债务偿还时被销毁，由此形成债务货币。

根据中国三农问题专家李昌平的介绍，中国的水稻、玉米、土豆等主粮在现阶段的技术下，在未来10年到20年内根本不会短缺，而且还有很大的增产潜力，甚至是净出口国，因此中国不必要去蹚这一浑水。如果真想出征，也要谨慎，谨慎，再谨慎，千万不要像2008年购买石油期货那样，听信国际金融炒家的忽悠。

2011年年初，前华尔街资深银行家柯翰（William D.Cohan）针对当前的金融危机，以其渊博的行业知识和见解，调查书写了《金钱与权力》一书。书中揭露了高盛是如何掌控全球金融命脉，不择手段搜刮全球财富，并养肥了高盛集团400名高层合伙人。当然了，高盛只不过是华尔街金融资本的魔头代表。英国剧作家莎士比亚有一句名言：“地狱空了，所有魔鬼都在这儿了！”

亲爱的读者，你现在明白了吗，为什么投行有的向左有的向右，为什么炒家们有的喊多有的喊空？那唱空的正是要打低价格准备抄底进场，而那唱多的正是要抬高价格准备获利出货。要学会在信息爆炸的时代去伪辨真，淘出对自己有用的信息。只有这样，才能看懂财经新闻，并让新闻为你服务。

华尔街将欧元玩弄于股掌

2.5忠言逆耳——向所有“乌鸦嘴”致敬

高盛在危机的最高点获得640亿美元救助资金，并再一次利用20倍到30倍的高杠杆，借到2万亿美元资金，一跃成为当时最有钱的银行。而后高盛利用这些钱，在股票市场崩溃和各类资产最低价时大量购进。随后在美联储和财政部以“营救金融体系和国民经济”之名义，投入23.7万亿美元的资金之后，那些资产重新膨胀。高盛用纳税人的钱，在最低价时购进资产创下盈利纪录，而纳税人却没有得到任何利益。这就是所谓的“上帝的活儿”。他们将所赚利润的一半——210多亿美元，面不改色心不跳地放进了自己的口袋。

在准确预测美国次贷危机和全球经济危机后，著名的“末日博士”鲁里埃尔·鲁比尼再度成为焦点。近期两次到访中国后，鲁比尼断言中国或将在2013年之后经历大衰退。他指出，虽然中国的经济表现过热，但再过不久，中国的过度投资将会促成国内和国际的通货紧缩；而一旦固定投资无法增加，中国经济就将经历大衰退。

美国国际集团：130亿美元。

“末日博士”的惊人断言引来许多中国人的不满。这位全球最负盛名的“乌鸦嘴”经济学家是在胡说八道吗，他的话是危言耸听还是警世哲言？

美国联邦存款保险公司：300亿美元；

“乌鸦嘴”预警未来